9月6日,2023世界新能源汽车大会于在德国举办。新能源概念股也获得资本市场的关注,当日,新能源汽车板块震荡走强,涨幅达0.82%,跑赢上证指数(涨0.12%),板块内667只可交易个股中有454只个股实现上涨,占比近七成,个股来看,天迈科技、神宇股份、春兴精工、亚通精工、华微电子等8只概念股集体涨停。
据乘联会最新消息,初步统计,8月1日-31日,新能源车市场零售69.8万辆,同比增长32%,环比增长9%;今年以来累计零售442.4万辆,同比增长36%;8月1日-31日,全国乘用车厂商新能源批发80.5万辆,同比增长28%,环比增长9%;今年以来累计批发508.6万辆,同比增长39%。
从相关利好政策来看,近日,《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》印发,其中提出,2023年,力争实现全年汽车销量2700万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量900万辆左右,同比增长约30%。此外,《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》、《关于促进汽车消费的若干措施》等促进消费的相关利好政策也在近期密集发布。
汽车零部件股异动反弹或还与板块内上市公司大股东的“维稳力量”有关。近阶段以来,上市公司或批量密集回购股份或“承诺不减持”以向市场传递信心。而多家零部件公司大股东也在近期密集宣布“承诺不减持”。
如双环传动,其于8月30日晚间公告称,实际控制人及其一致行动人承诺三个月内不减持公司股份;万丰奥威近日表示,基于对公司未来发展的信心和价值判断,公司控股股东、实际控制人自2023年8月30日起的六个月内不减持其所持有的公司股票。此外,长盛轴承、中鼎股份、力星股份、模塑科技等汽车零部件公司大股东也在近日宣布了不减持公告
8月底,上市公司中报披露工作落幕,据不完全统计显示,申万228只汽车零部件个股中,有198家公司上半年实现盈利,占比近九成。另外,有近160只个股的净利润实现同比增长,占比接近七成。进一步来看,中报业绩实现翻倍的有公司41家,另有如万安科技、华培动力、浙江世宝、欣锐科技、风神股份、苏常柴A等多家公司的中报业绩增幅则均超过十倍。
中报业绩向好,与经济整体平稳运行、整车销量整体稳步增长、订单量增加以及原材料成本压力下降等因素紧密相关。另外,随着新能源汽车渗透率快速提升,汽车零部件进一步向电动化、智能化、轻量化方向拓展,汽车零部件的增量需求在不断提升,这也进一步带动了相关零部件公司实现业绩增长。
据不完全统计显示,三季度以来,机构即持续对汽车零部件公司给与密集调研,具体来看,期间有超40家公司获得超过2400家机构调研关注。从参与调研的机构来看,私募有220余家,为其中的重要力量。
除了私募,外资机构对汽车零部件公司也在近期给与重点关注。从A股上市公司披露的二季度股东持仓来看,全球重量级资管巨头瑞银即现身布局了多只汽车零部件公司。据不完全统计显示,截至二季度末,瑞银共现身13只汽车零部件个股,累计持仓市值约为1.65亿元。其中12只个股均为其二季度新进现身持仓标的。而对比来看,今年一季度,瑞银现身持仓汽车零部件公司的数量仅为两家。
另外,中东资金也在开拓关注国内的有投资价值领域,中东富豪们瞄准了国内“造车”一族,如今年6月底,造车新势力蔚来汽车宣布,阿布扎比旗下投资机构CYVN Holdings将对蔚来投资11亿美元(约79亿元人民币),交易完成后,CYVN Holdings将获得蔚来董事会的提名权。