爱旭股份定增提交注册 拟募集资金35亿元

中国上市公司讯 7月10日，上交所官网显示，上海爱旭新能源股份有限公司(股票简称：爱旭股份，股票代码：600732)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行股票种类和面值：境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

发行对象：不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规的合格投资者。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过547,893,181股。最终数量将由董事会与保荐机构(主承销商)根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后，根据市场询价情况，由公司董事会在股东会授权范围内与保荐机构(主承销商)协商确定。

募集资金金额及用途：募集资金总额不超过35亿元，扣除发行费用后将用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目和补充流动资金，其中30亿元用于项目建设，5亿元用于补充流动资金。

股票锁定期：发行对象认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述锁定安排。

定增的影响

推进先进产能扩张，增强供应能力：本次募投项目“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”是爱旭股份在N型ABC电池领域的扩产。项目建成后，公司N型ABC电池的供应能力将进一步增强，有利于实现应用场景的多元化，形成规模效应，巩固公司在高效太阳能电池领域的领先地位，也为公司基于ABC电池技术的N型组件的生产提供充足的电池供应，推动公司全产业链战略的实施。

优化资本结构，提升抗风险能力：自2024年以来，爱旭股份ABC电池及组件产量快速增加，流动资金需求大幅增加，单纯依靠债务融资会使公司面临沉重财务负担。通过本次定增补充流动资金，将进一步优化公司财务结构，降低资产负债率，为技术研发和业务发展提供长期资金支持，提高公司的综合竞争力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。

提升盈利能力，符合股东利益：本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，虽然短期内募投项目效益难以有效释放，但从长期来看，随着BC生态建设进度的加快，ABC组件售价有望稳步恢复，生产成本持续下降，毛利率将进一步提升，公司的经营业绩有望改善，符合公司及全体股东利益。

定增进程

董事会审议通过：2023年6月27日，爱旭股份召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了与本次发行相关的议案，包括《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等。

股东大会审议通过：2023年7月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案。

调整定增方案：2024年4月，伴随光伏行业整体遇冷，爱旭股份将募资金额由60亿元下调至35亿元，义乌六期电池项目的拟投入金额同步收缩为30亿元，剩余5亿元用于补充流动资金。2025年6月20日，因公司总股本及注册资本变动，公司将发行数量由原来的不超过547,982,715股下调为不超过547,893,181股。

上交所受理：2023年8月2日，上交所正式受理爱旭股份定增申请。

上交所审核通过：2025年7月4日，爱旭股份2023年度向特定对象发行A股股票的申请获得上海证券交易所审核通过。