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海通国际:ESG投资在中国股票市场有巨大增长潜力

  近年来,不少券商已将ESG(环境、社会及公司治理)管理理念全方位融入经营决策,持续推动ESG与业务发展紧密融合。同时,ESG投资热度也在快速提升。   10月19日,海通国际举…

  近年来,不少券商已将ESG(环境、社会及公司治理)管理理念全方位融入经营决策,持续推动ESG与业务发展紧密融合。同时,ESG投资热度也在快速提升。

  10月19日,海通国际举办ESG投资策略媒体交流会,分享了公司的资产管理ESG产品理念、中国ESG投资趋势,以及如何透过ETF产品投资中国的庞大ESG机遇。

  从ESG投资产品层面来看,海通国际资产管理部主管及董事总经理王胜祖表示:“2020年10月份,海通国际旗下海通国际资产管理推出‘海通MSCI中国A股ESGETF’,为首支在中国香港交易所上市的宽基ESGETF。时隔一年后,2021年9月份,海通国际资产管理又宣布与英国资产管理公司及ETF供应商TabulaInvestmentManagementLimited联合推出全球首支ESG主题的亚洲(除日本外)企业高收益美元债ETF。并且,海通国际正在筹备发行第三支关于中国股票的主动管理的ESG的股票基金。”

  在治理架构方面,海通国际首席经济学家孙明春表示:“海通国际在集团执行委员会下设ESG委员会及ESG执行办公室,全面负责集团的ESG事务。同时,海通国际致力成为一家全方位、全业务线贯彻ESG理念、践行‘可持续金融’的中资国际投行。2020年,海通国际发布《ESG声明》,承诺在2025年底前,提供或协助提供总额200亿美元的支持ESG及可持续发展的融资及投资。”

  资本市场方面,“海通国际积极参与中国香港绿色债券市场发展,绿债承销金额增长迅速。截至10月12日,海通国际于2021年承销的绿色及可持续债券数量已达39笔,总承销金额突破110亿美元,承销数量及金额均较2020年全年水平大增逾两倍。”孙明春补充道。

  从中国ESG投资机遇方面来看,海通国际资产管理部董事总经理翁嘉升指出,ESG在新兴市场优势更为突出。他认为:“在发达市场,ESG指数与一般指数的表现相若。然而在新兴市场,ESG指数的表现远胜一般指数,显示从ESG的角度来看出现市场低效,并且有空间产生超额回报(alpha)机会。”

  那么为何选择中国ESG投资呢?翁嘉升表示:“ESG投资在中国股票市场有巨大增长潜力。首先,中国是全球第二大股票交易市场,2020年占全球股票市场(103万亿美元))的11%;其次,2020年,主要发达国家专业管理资产中,可持续投资类别资产占35.9%;最后,如果中国股市中35.9%的资本流入可持续投资,其资产管理规模可达4.3万亿美元。当前,我们看见越来越多的投资者进行ESG投资,目前中国已经有超过100只ESGETF相关的主题基金,总规模已经超过了1300亿元人民币。”

  但是,与公募基金相比,券商资管参与ESG产品布局较为缓慢。对此,王胜祖在接受《证券日报》记者采访时表示:“与国内及海外的公募基金相比,开发ESG基金,特别是被动管理基金,其具有相对容易复制、容易管理和容易上手的特点。所以,在ESG投资上来看,目前最容易的切入点是被动管理,这是为什么我们先推出ESGETF的原因之一;而从公募基金的优势来看,其最容易推的也是ESGETF;相反,券商资管的主动管理能力会更强,所以当前双方具有的优势不同。未来,在ESG产品布局方面,券商资管和公募基金将会面临一些直接的竞争。”

  同时,王胜祖向记者解释道:“券商资管及公募基金都要把握住自身的优势。从券商的角度具体来看,券商资管在主动管理方面具有更大的优势,不仅仅是基金的层面,甚至是在定制的资产组合层面,券商资管都会有一定的优势。”

(文章来源:证券日报网)

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作者: admingl

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