福能股份可转债提交注册 拟募集资金38.02亿元

中国上市公司讯 8月15日，上交所官网显示，福建福能股份有限公司(股票简称：福能股份，股票代码：600483)可转债审核状态变更为“提交注册”。

可转债基本信息

发行规模：本次可转债的拟发行总额不超过人民币380,200.00万元(含本数)。

票面金额和发行价格：本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

债券期限：本次可转债的存续期限为自发行之日起6年。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

募集资金用途：扣除发行费用后拟用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目、福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目。

可转债的影响

推动项目建设，优化能源结构：本次可转债募集资金将用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目和福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目。这些项目的建设有助于提高公司新能源发电的装机容量，优化电网调峰能力，提升新能源消纳效率，响应建设以新能源为主体的新型电力系统的产业政策，是对“碳达峰、碳中和”国家战略的积极落实。

扩大公司规模，增强市场竞争力：募集资金投资项目的实施，将进一步凸显公司的规模优势，有利于提高公司可持续发展能力及抗风险能力，为未来长期发展奠定基础，提升公司的竞争实力和市场地位。

改善财务结构，降低财务风险：本次可转债的发行将扩大公司的资产规模，募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均会有所增长。如未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的财务结构，降低财务风险。

增加资金实力，缓解资金压力：电力行业属于资金密集型行业，公司在建、前期、收购及储备的项目较多，资金需求较大。本次可转债的发行可以充实公司的资金实力，为公司持续发展提供支持，缓解公司的资金压力。

提升经营效益，为股东创造价值：随着募集资金投资项目的建成，项目示范效益显现，将会推动公司主营业务的增长，加强公司主营业务的盈利能力，提升公司经营活动产生的现金流量情况，为股东创造更多的价值。

可转债进程

受理时间：2024年10月29日，上海证券交易所受理福能股份的可转债申请。

问询时间：2024年11月11日，上海证券交易所出具《关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2024〕262号)。

回复时间：2024年12月7日，福能股份发布关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告，对问询函进行了回复。

过会时间：2025年8月1日，上海证券交易所上市审核委员会召开2025年第28次审议会议，福能股份向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得通过。