蘅东光北交所IPO提交注册 拟募集资金4.94亿元

中国上市公司讯 10月10日，北交所官网显示，蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司(以下简称“蘅东光”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

成立时间与注册地址：公司成立于2011年9月1日，注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉工业区4号厂房101、501。

企业性质与规模：蘅东光是一家股份有限公司，属于国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，员工人数为3548人(2025年)，企业规模较大。

股权结构：公司实际控制人为董事长陈建伟，其合计持有公司65.27%的股份，加之其外甥女林婷婷间接持有的19.58%股份，陈建伟合计控制公司65.27%的表决权，股权控制力稳固。

主营业务与产品：主要业务板块包括无源光纤布线、无源内连光器件及相关配套业务三大板块，主要产品包括光纤连接器、光纤柔性线路产品、配线管理产品等光纤布线类产品以及多光纤并行无源内连光器件、PON光模块无源内连光器件等内连光器件类产品。

财务状况：2022年至2025年上半年，蘅东光营业收入分别为4.75亿元、6.13亿元、13.15亿元和10.21亿元;净利润分别为0.55亿元、0.65亿元、1.48亿元和1.43亿元。

客户群体：公司已与全球光通信领域头部企业建立长期稳定的合作关系，客户矩阵覆盖AFL、Coherent、Jabil、Telamon、CCI、CloudLight、飞速创新、青岛海信等国内外知名厂商，产品已应用于AT&T、Verizon、谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、腾讯、IBM、Cadence、英伟达等全球领先的大型品牌企业。

发行概况

蘅东光此次计划在北交所公开发行股票不超过1927.3850万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过289.1077万股。本次发行后，公司总股本将不超过7998.6475万股(超额配售后)。

公司拟募集资金4.94亿元，将投入桂林制造基地扩建(三期)项目、越南生产基地扩建项目、总部光学研发中心建设项目及补充流动资金。此前，公司曾计划募集资金6.51亿元，折合每股价格33.80元/股，但最终募资缩水1.58亿元。

上市意义

对公司自身发展的意义

增强资金实力：此次上市蘅东光预计募集资金4.94亿元，将投入桂林制造基地扩建(三期)项目、越南生产基地扩建项目、总部光学研发中心建设项目及补充流动资金，有助于扩大生产规模，提升研发能力，增强公司的市场竞争力。

提升企业形象和知名度：上市可以提高公司的公众曝光度和品牌影响力，有助于公司在市场竞争中吸引更多客户、合作伙伴和优秀人才，进一步提升公司的市场地位和行业影响力。

完善公司治理结构：上市过程中，公司需要按照相关法律法规和监管要求，完善公司的治理结构和内部控制制度，提高公司的管理水平和运营效率，这将为公司的长期稳定发展奠定坚实的基础。

提供资本运作平台：上市后，公司将拥有更广阔的资本运作空间，可以通过并购、重组等方式实现资源的优化配置，进一步拓展业务领域和市场份额，实现公司的快速发展。

对行业发展的意义

示范引领作用：蘅东光作为光通信领域的专精特新“小巨人”企业，其成功上市将为更多同行业的创新企业提供参考和借鉴，激励更多光通信企业加大研发投入，提升技术水平，推动整个行业的创新发展。

促进产业升级：蘅东光在光通信领域掌握了多项核心技术，其上市后将有更多的资金和资源用于技术研发和产品创新，有助于推动光通信产业向更高精度、更高速率、更高集成度的方向发展，促进产业升级。

上市历程

上市辅导备案：2022年12月28日，公司开始接受创业板上市辅导。2023年12月28日，招商证券提交了申请更换拟申报板块的说明，将公司拟申报板块由深交所创业板变更为北交所。

挂牌新三板：2024年9月3日，蘅东光在新三板创新层挂牌公开转让，证券代码为874084.NQ。

北交所IPO申请获受理：2024年12月19日，公司向北交所报送了上市申报材料，12月30日，收到北交所出具的《受理通知书》，公司招股说明书等文件也在北交所官网上披露。

进入问询阶段：2025年1月22日，公司收到北交所出具的《关于蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。

披露首轮审核问询函回复：2025年3月25日，蘅东光披露首轮审核问询函回复。

上市委会议审核通过：2025年9月25日，北交所上市委员会2025年第24次审议会议召开，蘅东光首发申请获上市委会议通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求。