中远海能定增回复问询 拟募集资金80亿元

中国上市公司网讯 7月8日，上交所官网显示，中远海运能源运输股份有限公司(股票简称：中远海能，股票代码：600026)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

定增预案：2025年1月24日晚间，中远海能发布定增预案，拟向包括间接控股股东中远海运集团在内的不超过35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过80亿元。扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资建造6艘VLCC(超大型油轮)、2艘LNG(液化天然气)运输船以及3艘阿芙拉型原油轮。

发行数量与价格：发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1,431,232,918股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股归母净资产，定价基准日为发行期首日。

认购情况：中远海运集团承诺认购本次发行数量的50%。中远海运集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

定增问询回复中主要涉及的内容

募投项目相关：

项目进展：6艘VLCC、2艘LNG运输船、3艘阿芙拉型原油轮均已完成合同签订，并支付了20%首期造船款，船厂预计可按合同进度完成建造。

必要性与合理性：全球经济恢复及国际形势变化使全球油品海运量有望增长，LNG船台紧张新造供给少，公司需更新VLCC运力优化船龄结构，补充阿芙拉型原油轮运力以提升效益效率，满足下游客户需求，故项目有必要性。同时，考虑到公司自有船队中部分老旧船舶将在2028年后船龄超20年，本次募投项目所建造的船舶可用于替换，产能规划较为合理。

产能消化措施：公司将通过满足现有客户持续增长的需求以及开发新客户等方式来消化新增产能。目前公司LNG运输船均与大型能源公司特定项目绑定，无闲置运力，且公司在手订单情况良好，能够为新增产能提供一定的消化基础。

LNG运输船模式与出资变更：首次采用市场船模式是为了抓住市场机会，提升收益灵活性。总投资额出资计划变更为全部由中方境内现金出资，对项目实施无重大不利影响，公司有能力按计划推进项目建设。

阿芙拉型原油轮相关：报告期内其运货量下降主要是因为航线调整，单航次时间延长。3艘阿芙拉型原油轮在中远海运集团下属船厂建造构成关联交易，该交易具有必要性，价格公允，不会严重影响上市公司生产经营的独立性。

其他方面：公司还分析了毛利率波动原因、净利润和经营活动现金流差异、集团财务公司增资原因及影响、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、在建工程增幅、其他应收款和长期应收款情况等。同时确认不存在金额较大、期限较长的财务性投资。