伟时电子定增回复问询 拟募集资金4.8亿元

中国上市公司网讯 7月8日，上交所官网显示，伟时电子股份有限公司(股票简称：伟时电子，股票代码：605218)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等。证券投资基金管理公司、证券公司等以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

发行数量：不超过发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本等事项导致本次发行前公司总股本发生变动，发行股票数量应做相应调整。

募集资金用途：募集资金总金额不超过4.8亿元，扣除发行费用后的净额将用于轻量化车载新型显示组件项目(拟投入3.8亿元)和补充流动资金(拟投入1亿元)。

股份锁定安排：发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，因上市公司分配股票股利等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

定增问询回复中主要涉及的内容

前次募投项目延期原因：前次募投项目“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”预计完工时间从2022年9月先后延期至2024年9月，最终调整为2025年10月。首次延期是因为车载显示行业大屏化使产品尺寸变大，原有厂区空间无法满足生产线场地、仓储和周转需求，且公司为顺应趋势增加大尺寸产品产能，需配置更大规格设备，进一步加剧空间不足问题。第二次延期则是由于土地获取进度原因，公司2023年1月才取得新增生产用地，基于此调整了项目完工时间。

本次募投项目与前次的差异：本次募投项目产品更多聚焦于Mini-LED及超大屏技术，相较于前次募投项目产品存在技术升级，并非简单重复建设。Mini-LED及超大尺寸产品符合当前车载显示市场主流需求趋势，且在报告期内已展现出相较其他产品更佳的毛利率指标及变化趋势。

本次募投项目的合理性：本次募投项目规划产品均为公司已量产产品。其中，新型车载背光显示模组产品属于公司背光显示模组主营业务范畴，轻量化结构件是背光显示模组的关键零组件，属于向现有主营业务上游的拓展延伸，符合募集资金投向主业的要求。公司车载背光显示模组产能利用率保持较高水平，且本次规划新增产能相较于现有及前募规划的产能、竞争对手的扩产情况均较小。同时，公司在手定点项目预计需求显著高于本次募投项目新增产能，车载显示市场的持续增长等因素也为产能消化提供了保障，故新增产能具有合理性，产能消化不存在重大不确定性。

募资的必要性：公司回应了关于募资合理性的问询，称虽然公司账面资金看似较为充裕，但考虑到未来三年假设营业收入逐年增长15%，归母净利润率保持过往三年平均水平6.29%，预计自身经营利润积累为34,104.06万元。然而，公司最近三年累计现金分红金额占年均归属净利润的比例达到74.62%，若未来三年保持该分红比例，还需现金分红8482.82万元，所以资金存在较大缺口，此次募资具有一定必要性。