优优绿能IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 8月31日，深圳市优优绿能股份有限公司(以下简称“优优绿能”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，优优绿能本次公开发行股票不超过1,050万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司本次拟募集资金70,000.00万元，主要用于深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目、深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目、补充流动资金。公司拟于深交所创业板上市，保荐机构为民生证券。

公开资料显示，优优绿能是专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块，主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备。公司着眼于新能源汽车对充电速率、环保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求，产品始终沿着大功率、高效率、高功率密度、宽电压范围、高防护性的技术发展路线，可批量供应最大功率为40KW、最高转换效率为96%、最高功率密度为60W/in3、恒功率输出电压范围为300V至1,000V的充电模块，以及防护等级为IP65的充电模块，助力新能源汽车实现快速、环保、安全、便捷的电力补能，间接推动新能源汽车充换电领域的快速发展。

公司是目前国内规模较大、具有一定技术实力和影响力的头部充电模块供应商，是行业内最早推出30KW充电模块的厂商之一。根据测算，2022年中国大陆充电模块市场增量为452.76亿瓦，公司充电模块内销瓦数为41.25亿瓦，市场占有率为9.11%。2020年，公司被广东省工业和信息化厅认定为“广东省专精特新中小企业”;2022年，公司被工业和信息化部认定为“专精特新‘小巨人’企业”，挂牌成立了“广东省充电桩电源工程技术研究中心”。

上市委现场问询问题

1.主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人向前五大客户的销售收入分别为 15,542.49 万元、29,981.24 万元、61,334.01 万元，占营业收入比例分别为 74.08%、69.63%、62.08%。报告期内，发行人前五大客户中万帮数字、ABB、欣恩科技、玖行能源或其关联方持有发行人股份。2022 年末，发行人对万帮数字在手订单金额较上年末减少 42.86%。

请发行人：(1)说明上述客户入股发行人的商业合理性与价格公允性，是否存在未披露的特殊利益安排;(2)结合合作历史、上述客户入股前后销量与销售价格变动、与其他客户信用政策的差异等，说明对上述客户销售价格的公允性和销售规模的合理性，相关客户入股对发行人经营业绩的影响;(3)结合下游行业发展趋势、发行人竞争优劣势、客户拓展情况等，说明与上述客户业务合作是否具有稳定性，发行人是否具有直接面向市场独立持续经营的能力。同时，请保荐人发表明确意见。

2.外销毛利率问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人境外业务收入占主营业务收入的比例分别为 19.78%、24.05%、51.72%;外销业务毛利率分别为 49.48%、46.25%、44.94%，内销业务毛利率分别为 24.32%、19.96%、23.79%，外销业务毛利率高于同行业可比公司。

请发行人：结合内外销产品差异、同行业可比公司相同或类似产品的外销价格等，说明外销业务毛利率明显高于内销的原因及合理性，外销业务高毛利率是否具有可持续性。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023年8月31日