新广益深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2025年12月19日，苏州市新广益电子股份有限公司(股票简称：新广益，股票代码：301687)进行了网上路演。新广益董事长、董事夏超华;新广益总经理、董事李永胜;新广益财务总监、董事王苏薇;新广益董事会秘书、副总经理谢小华;中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人王嘉宇等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

新广益本次公开发行股票3,671.60万股，发行价格为21.93元/股，预计募集资金总额为8.05亿元，将用于功能性材料项目。

据悉，新广益是一家专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等特种功能材料。公司自2004年设立以来，始终坚持“自主创新、进口替代”的技术发展路线，经过20年的发展，公司不仅陆续打破了欧美日韩企业在抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等产品上的技术垄断，而且成功发展成为相关产品全国市场占有率第一的厂商，确立了公司在相关领域的行业地位。

2010年以前，由于抗溢胶特种膜的材料配方、加工工艺等具备较高的技术壁垒，国内厂商基本没有成熟技术，因此市场主要由日本三井化学、住友化学及积水化学三家公司垄断，国内客户普遍面临因供应商单一造成的材料供给问题。新广益是当时行业中较早发现上述产业短板的企业之一，为把握抗溢胶特种膜国产替代潜在市场的发展契机、响应国家关于发展高性能特种薄膜产业的号召，公司自2006年起就成立了技术攻关专项小组，通过不断地自主研发和技术积累，最终于2010年成功研发出与国外竞争对手性能可比的抗溢胶特种膜，成为了国内少数几家掌握抗溢胶特种膜关键制备技术的厂商之一。随后几年，公司持续进行技术升级和工艺迭代，产品性能不断提高、产品类型逐渐丰富、市场占有率稳步提升，陆续与全球排名前10的多家FPC厂商建立了深入合作关系，成为了鹏鼎控股、维信电子、紫翔电子等全球知名客户抗溢胶特种膜的重要供应商。目前，公司已成为抗溢胶特种膜的国内细分龙头厂商，市场占有率位居全国第一。

网上路演推介致辞

新广益董事长、董事夏超华网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

欢迎大家参加苏州市新广益电子股份有限公司，首次公开发行股票，并在创业板上市的网上路演。在此，我谨代表公司管理层，及全体员工，向长期关心、支持新广益发展的，各位投资者和各界朋友，致以最诚挚的感谢!

新广益是一家专注于特种功能材料，研发、生产与销售的高新技术企业，主营产品包括，抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等。自2004年成立以来，公司始终坚持“自主创新、进口替代”的技术发展路线，历经二十年不懈努力，已逐步突破，欧美日韩企业在抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜，等产品上的技术壁垒，实现了关键材料的，国产化替代。目前，新广益已发展成为，相关产品，全国市场占有率领先的企业，在特种功能材料领域，树立了显著的行业影响力与市场地位。

公司坚持自主创新发展。截至2025年6月30日，已累计形成15项自主研发的核心技术，拥有发明专利38项、实用新型专利51项，所有专利均与主营业务紧密相关。通过持续推动，技术自主创新，公司致力于，高分子特种薄膜的进口替代，与国产化进程。凭借扎实的技术实力，公司先后获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业等资质，充分体现了，在技术研发，与产业应用方面的综合竞争力。

我们诚挚希望，借助本次网上路演活动，让广大投资者对新广益有更深入、更全面的认识。公司高度重视，各位投资者的信任与支持，将认真听取宝贵建议，并以此次上市为契机，持续提升核心竞争力，努力以更加优异的业绩，回报投资者、回馈社会。

最后，预祝本次网上路演圆满成功，再次感谢各位投资者，对新广益的关注与支持。谢谢大家!

中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人王嘉宇网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们：

大家好!

非常荣幸参加新广益首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表中信证券，向长期以来关心和支持本次发行的监管机构、发行人及各中介机构同仁表示诚挚的感谢，也衷心感谢各位嘉宾和投资者朋友的积极参与和热切关注。

新广益自成立以来，始终专注于高性能特种功能材料的研发、生产与销售，核心产品包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等，主要应用于柔性线路板等精密制程环节。经过多年持续的技术积累与创新，公司已形成涵盖原材料合成、流延工艺、涂布工艺、设备设计改造以及金属/高分子复合材料加工等五大类共15项核心技术，构建了坚实的技术壁垒和产品优势。

未来，新广益将依托在抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等细分市场的核心竞争力，借助本次募集资金投资项目的实施，进一步扩大现有产品市场份额，巩固行业领先地位，同时，持续加大工艺研发与技术创新投入，提升产品附加值、优化生产成本，不断增强企业持续盈利能力。在“碳中和”全球趋势下，公司也将积极布局新能源锂电及光伏材料领域，培育新的业务增长点，为长远发展注入更强动力。

中信证券很荣幸能够为新广益这样优秀的企业提供服务，真诚地希望，通过我们的工作，广大投资者能够更加准确地把握新广益的投资价值和投资机会，并在其长期可持续发展中获益。欢迎大家积极参与、踊跃提问，作为保荐机构，我们会与公司相关代表认真回答大家所提出的每一个问题。

最后，预祝新广益本次发行取得圆满成功!祝大家身体健康，工作顺利!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：公司行业基本情况如何?

答 新广益 董事会秘书、副总经理谢小华：尊敬的投资者，感谢您的提问!公司所处行业功能性材料行业。复合功能性材料是指除机械性能以外还提供其他物理性能的复合材料，如导电、超导、半导、磁性、压电、阻尼、吸波、透波、摩擦、屏蔽、阻燃、防热、吸声、隔热等功能。发行人产品主要为抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等，属于复合功能材料细分行业之一的功能性膜材料行业。复合功能性膜材料的概念来源于功能高分子。在高分子领域，通常将一系列具有吸附、光电、分离、磁性、催化活性、生物相容性等特定功能的高分子称为功能高分子。与此类似，将膜材料中具有吸附、保护、分离、绝缘、光电、磁性、催化活性等某一或某些特定功能的膜称之为功能性膜材料。功能性膜功能各异、品种多样，可应用于电子电气、光电显示、新能源等众多领域，已成为工业领域中不可或缺的材料之一。 目前，中国功能性膜材料产业逐步进入高质量发展阶段，各大领航企业逐渐控制低端产品产能，主动布局高端产品，调整产品结构，功能性膜材料必然向产品高端化发展。“十四五”期间，随着国家相关产业规划的陆续发布，各省市及地区也相继发布了功能性膜材料相关的利好政策，构建了良好的政策环境，大力推进产业发展。此外，半导体、新能源、新型显示等下游应用领域的加速发展也为中国功能性膜材料产业发展提供了新的机会。未来，中国功能性膜材料产业发展机遇与挑战并存。 谢谢!

问 投资者：行业面临的机遇有哪些?

答 新广益 董事会秘书、副总经理谢小华：尊敬的投资者，感谢您的问题!政策支持导向，促进行业技术发展 材料行业是宏观产业结构升级的重要基础，也是发展新兴产业的先导。国 务 院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出“促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越”、“提高新材料基础支撑能力。顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链”。国家“十四五”规划也明确提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。 国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用，国家政策支持的战略性新兴产业将能得到更大的政策、资金、技术支持，为行业创造良好的发展空间，对有自主创新能力、研发制造能力的企业快速发展提供了制度保障。行业标准体系建设、技术标准升级也给新材料产业的发展带来更大的机遇，在国家政策的大力扶持下，材料行业将保持快速增长趋势。 (2)新型消费电子增长为FPC带来广阔发展空间 FPC具备轻薄、体积小、可弯折、线路密度高等特点，符合消费电子产品向多功能、小型化、便携化发展的趋势。作为满足新型消费电子产品要求并支撑和连接产品内部电子元器件的关键基础材料，FPC的使用量相应提高。伴随新型消费电子产品的发展，FPC将迎来广阔的发展空间。 据Prismark统计，FPC产值由2008年的66亿美元增长到2019年的122亿美元，CAGR达到5.7%，目前FPC产值约占整个PCB行业产值近20%。根据智研咨询数据，2023年我国FPC市场规模达到1,393.21亿元，预计至2027年我国FPC市场规模将达到1,885.76亿元，2021到2027年CAGR可达8.48%。其中智能手机领域需求规模为785.5亿元，平板电脑领域需求规模为323.12亿元，其他消费电子领域需求规模为317.89亿元，汽车电子领域需求规模为115.8亿元，网络通信领域需求规模为35.05亿元，其他应用领域需求规模为308.4亿元。谢谢!

问 投资者：报告期内，公司主要产品的销售收入、销量、产量、产销率和平均销售单价情况如何?

答 新广益 财务总监、董事王苏薇：报告期各期，抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜的产销率保持相对稳定。抗溢胶特种膜的平均销售单价分别为5.63元/平方米、5.36元/平方米、5.06元/平方米、4.96元/平方米，强耐受性特种膜的平均销售价格分别为3.50元/平方米、3.31元/平方米、3.06元/平方米、2.97元/平方米。报告期各期上述产品的平均销售单价相对上一期略有下降，与不同单价的产品型号对应的收入结构变化及产品价格小幅调整有关。 若剔除不同产品型号的收入占比差异对整体平均销售单价的影响，对各产品型号销售单价的同比变动率做简单算数平均(即变动率之和/涉及产品型号数量)，则2023年、2024年、2025年1-6月抗溢胶特种膜的销售单价变动率的均值分别仅为-2.67%、-4.09%、-2.09%，强耐受性特种膜的销售单价变动率的均值分别仅为-2.15%、-1.57%、-2.82%，波动幅度较小。 谢谢!

问 投资者：新广益与同行业上市公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较如何?

答 新广益 董事长、董事夏超华：公司所处的功能性材料行业属于研发驱动型、技术密集型行业，行业涵盖范围广、下游应用领域跨度大，产品种类数量多。功能性材料主要根据客户的不同需求而定制，产品具有非标准化、多样化的特点，其技术性能、产品特点由于产品功能和使用场景的不同存在较大差异，无法通过单一的技术指标进行对比。因此主要从产品应用领域、应用场景、终端客户来对产品进行类比。 公司专注发展应用于消费电子行业、新能源行业的功能性材料，核心产品与三井化学、住友化学、积水化学、3M、索马龙、德莎等公司生产的部分产品可比。与此同时，公司与方邦股份、斯迪克均属于新材料厂商，在功能性材料领域内属于同行业公司。谢谢!

问 投资者：请介绍贵功能性材料项目?

答 新广益 董事长、董事夏超华：功能性薄膜材料是在传统薄膜产品基础上发展起来的新型材料，主要应用于柔性电路板、电子产品功能器件、显示屏相关模组等产品的制造和保护。随着消费电子领域应用技术发展创新和消费者需求多元化增长，消费电子产品迭代升级速度不断加快，柔性电路板市场不断增长，这使得功能性薄膜材料市场需求愈发旺盛。同时，光伏行业的兴起催生了新的发展空间，带动功能性薄膜材料行业快速发展。未来，能够满足下游客户功能多样化需求、注重做好产品质量的功能性薄膜材料企业将会拥有广阔的发展空间。公司拟建设本次功能性材料项目，扩大功能性薄膜材料产品的生产规模，包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜、光伏胶膜等产品，满足市场增长的需求，提高市场竞争力，支持公司创新、创造、创意性的业务发展，实现公司可持续性战略发展。谢谢!

问 投资者：请问本次发行上市后未来三年的现金分红等股东回报规划制定的依据和可行性如何?

答 新广益 董事长、董事夏超华：公司上市后三年内的利润分配计划根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上市后适用的《公司章程(草案)》的要求以及相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定制定，严格履行了董事会及股东会决策程序。 公司上市后三年内现金分红等利润分配计划充分考虑了公司利润状况和生产经营发展实际需要以及长远的发展规划。上述利润分配计划具有可行性。谢谢!

网上路演结束致辞

新广益总经理、董事李永胜网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

苏州市新广益电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演已经接近尾声。感谢大家的热情参与和积极互动，感谢全景网为我们搭建的高效沟通平台，感谢中信证券以及所有参与其中的中介机构为公司发行上市所付出的辛勤劳动和专业支持。

今天，我们有幸与众多关心和支持新广益的投资者朋友深入探讨了公司的经营情况、竞争优势、未来规划以及募投项目等议题。我们感受到大家对我们深厚的关心和坚定的支持，以及对公司未来发展的美好期望。此外，大家提出的宝贵意见和建议，我们将认真研究并积极采纳。我们相信通过双向沟通和反馈，可以促进公司的持续进步和长远发展。

通过今天的交流，我们更加深刻地认识到作为一家公众公司所肩负的社会责任和使命。我们将严格遵循法律法规，确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性，充分利用资本市场的力量，不断提升公司价值，以实际行动回馈社会和投资者。

虽然时间有限，我们未能一一回应所有问题，但新广益与投资者的沟通之门将永远敞开。我们欢迎大家通过电话、电子邮件等方式与我们保持密切联系，也欢迎大家莅临公司进行实地考察，以便更深入地了解公司业务和文化。

再次对投资者朋友们给予新广益的信任与支持表示衷心的感谢。祝大家工作顺利，万事如意。