英思特IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 8月17日，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(以下简称“英思特”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，英思特本次拟发行股份不超过2,898.297万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟募集资金60,586.15万元，主要用于消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目、研发中心建设项目、智能工厂4.0平台建设项目、补充流动资金。

英思特是一家主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售的高新技术企业。公司专注于磁性器件终端应用技术开发，为客户提供磁路设计、精密加工、表面处理、智能组装等综合性解决方案。公司主要产品包括单磁体应用器件和磁组件应用器件，应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电子配件产品、智能家居产品等。

英思特的生产制造工艺坚持以市场需求为导向，不断追求技术进步，在精密加工、表面处理、智能组装等工艺环节掌握了一系列核心技术，具备成熟的自动化设备研发能力，能帮助公司提升产品质量、提高生产效率、降低生产成本。公司深耕消费电子领域多年，凭借出色的研发设计能力、生产制造工艺和良好的产品质量，获得了下游客户对公司产品的认可与信任，已经成为苹果、微软、小米、华为、联想、reMarkable、罗技等多家国际知名消费电子品牌商的稀土永磁材料应用器件主要供应商之一。2021 年，本公司荣获富士康科技集团iDSBG事业部“2021Best Partner Award”、比亚迪精密制造有限公司Alpha组装事业部“2021 年度品质优秀奖”。2022年，公司荣获富士康科技集团iDSBG事业部“2022 Best Partner Award”、立讯精密“2022年度优秀供应商奖”。公司被国家工信部认定为“2021年国家技术创新示范企业”并入选工信部第三批国家级专精特新“小巨人”企业。

上市委现场问询问题

1、对苹果公司重大依赖问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人产品最终应用于苹果公司的销售金额分别为22,608.37万元、41,748.93万元、71,815.10万元，占主营业务收入的比例分别为63.93%、64.51%、73.61%，相关毛利率分别为41.87%、32.69%、34.20%，对苹果公司存在重大依赖。发行人开拓了小米、华为、微软等非果链客户，合计销售收入分别为12,754.15万元、22,967.95万元、25,751.81万元，增长较为缓慢。

请发行人：(1)结合行业竞争格局、消费电子行业景气度、与苹果公司合作稳定性、在手订单情况，说明发行人与苹果公司合作是否存在重大不确定性风险，是否影响发行人持续经营能力;(2)结合非果链客户开拓情况，说明非果链客户合计销售收入增长缓慢的原因;(3)结合上述问题，说明发行人减少对苹果公司重大依赖采取的应对措施以及效果。同时，请保荐人发表明确意见。

2、王诗畅股份权属问题。根据发行人申报材料，报告期内王诗畅持有发行人12.15%股份，为发行人第三大股东，且为发行人实际控制人周保平、费卫民的一致行动人。王诗畅对发行人累计出资377.36万元，其中320.76万元来自家庭，56.60万元来自周保平的借款。王诗畅父母退休前长期工作于深圳市国家税务局，父亲王强早年与费卫民相识。

请发行人：(1)结合王诗畅家庭收入情况、对其他企业投资情况，说明其对发行人出资以及资金来源的合法合规性;(2)说明王诗畅向周保平借款出资的背景、过程、原因以及合理性;(3)说明王诗畅所持发行人股份权属是否清晰，是否存在股份代持或其他利益安排的情形。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年8月17日