五洲特纸可转债过会 将于上交所上市

　　中国上市公司网讯 10月18日，衢州五洲特种纸股份有限公司(以下简称“五洲特纸”或公司)可转债申请获证监会通过，将在上海证券交易所上市。

　　据悉，五洲特纸本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币67,000万元，每张面值为人民币100元。公司本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将用于年产 20 万吨液体包装纸生产建设项目、补充流动资金。

　　公开资料显示，五洲特纸为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸五大系列。

发审委会议提出询问的主要问题

　　2020年底，申请人与湖北省武穴市人民政府签订了《浆纸一体化项目投资协议书》，合作建立660万吨浆纸一体化项目，总投预计230亿元。请申请人代表：(1)说明申请人是否已制定明确的实施方案，是否存在违约风险;相关投资计划及投资金额是否与发行人生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应;(2)说明申请人投资该项目的资金来源，对公司偿债能力的影响，发行人是否有足够的现金流来支付公司债券的本息，相关风险披露是否充分;(3)结合武穴项目投资期限、投资进度以及申请人同期经营情况，说明武穴项目是否经过合理论证，相关决策是否谨慎;(4)结合产业、“两高”等相关政策，说明武穴项目实施是否存在重大不确定性;(5)说明武穴项目的相关信息披露是否存在重大遗漏或误导，是否分阶段及时披露项目进展情况，是否构成本次发行的障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2021年10月18日