瑞可达可转债提交注册 拟募集资金10亿元

中国上市公司讯 9月25日，上交所官网显示，苏州瑞可达连接系统股份有限公司(股票简称：瑞可达，股票代码：688800)可转债审核状态变更为“提交注册”。

可转债基本信息

发行规模：拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币10亿元，具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

票面金额和发行价格：按面值发行，每张面值为人民币100元。

债券期限：自发行之日起六年。

债券利率：票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

还本付息方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

转股期限：自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

转股价格：初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

可转债的影响

增强产品配套能力：募集资金将用于电池连接系统的研发及产业化项目等，可新增电池连接系统1440万套的生产能力，进一步增强公司在新能源汽车、储能等领域的产品配套能力，更好地满足下游新能源汽车及储能行业的需求。

扩大市场份额：项目的实施有助于延伸产品链，拓展公司产品在智能汽车领域和数据中心领域的应用场景，从而扩大市场占有率，增强公司行业影响力，巩固公司行业地位。

缓解资金压力：公司业务规模处于较快增长阶段，应收票据、应收账款以及存货规模逐年扩大，资金压力较大。此次可转债发行部分资金用于补充流动资金，可有效缓解资金压力，降低公司财务风险，提高偿债能力和抗风险能力。

优化资本结构：可转债是一种兼具债券和股票特性的融资工具，发行可转债可以增加公司的权益资本，优化资本结构，降低资产负债率，使公司财务状况更加稳健，有助于提升公司在资本市场的形象和融资能力。

吸引投资者关注：可转债发行获得上交所受理及审核通过，是对公司发展潜力的认可，有助于吸引更多投资者，尤其是对高科技行业感兴趣的机构投资者，为公司未来发展提供更多资金支持和市场信心。

可转债进程

预案时间：2023年8月11日，瑞可达披露了可转债发行预案。

受理时间：2025年7月8日，上交所上市委受理了公司的可转债申请。

问询时间：2025年7月18日，瑞可达收到上交所出具的《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。

回复时间：2025年8月8日，瑞可达发布公告，公开披露了对《审核问询函》的回复。

过会时间：2025年9月16日，上交所上市审核委员会对公司可转债申请进行审议，公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，审核通过。