| 简介 | 公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。公司产品主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节，系集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料。报告期内，公司已量产供货产品包括 SOC、BARC、i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶等光刻材料以及 TEOS 等前驱体材料，量产供货款数随着产品验证通过而持续提升。 |
| 主营业务 | 主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2024-12-26 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2004 年 12 月 10 日 | 注册资本(人民币万元) | 38,192.166 |
| 国民经济行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） | 雇员总数(人) | 340 |
| 法人代表 | 易荣坤 | 总经理 | 任恒坤 |
| 董事会秘书 | 陈颖峥 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号 |
办公地址 | 厦门市海沧区海沧大道 567 号厦门中心 E 座 |
| 电话 | 0592-6208266 | 传真 | 0592-6207888 |
| 公司网址 | https://www.hengkun.com/ | 电子邮件 | ir@hengkun.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴建航,刘劭谦 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周俊超,许玉霞,钟华清 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李和金,张东晓,张晓腾 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 陈林亮,林雨仁 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 集成电路前驱体二期项目 | 51,911.33 |
| SiARC 开发与产业化项目 | 19,330.50 |
| 集成电路用先进材料项目 | 90,916.74 |
| 投资金额总计 | 162,158.57 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 易荣坤 | 7,456.2908 | 19.52 |
| 淄博金控（SS） | 1,664.9088 | 4.36 |
| 李湘江 | 1,553.8255 | 4.07 |
| 厦门神剑 | 1,280.4000 | 3.35 |
| 苏州厚望 | 1,275.5000 | 3.34 |
| 肖楠 | 1,235.0000 | 3.23 |
| 杨波 | 1,205.9091 | 3.16 |
| 张蕾 | 1,096.5550 | 2.87 |
| 安徽和壮 | 1,090.9092 | 2.86 |
| 郭芳菲 | 980.0000 | 2.57 |
| 合计 | 18,839.2984 | 49.33 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 美国杜邦 | 美国杜邦系由陶氏化学与杜邦于 2015 年合并再于 2019 年分拆的一家以科研为基础的全球性企业，是半导体领域电镀液及光刻材料重要的海外供应商之一。 |
| 日本合成橡胶 | 日本合成橡胶成立于1957年，总部位于日本东京，致力于光刻材料和其它周边材料、研磨液等材料开发、制造和销售，为半导体光刻材料的重要海外供应商之一。 |
| 信越化学 | 信越化学成立于 1926 年，为日本最大的化工企业，也是最早向海外扩张的日本化工企业。1998 年，信越化学实现光刻胶产品的商用化，在 PVC、半导体硅等多个领域处于国际龙头地位。 |
| Brewer Science | Brewer Science 成立于 1981年，是研发与制造创新材料和制程的一家全球科技领导品牌，其产品广泛用于电子类先进技术的微装置的可靠量产。1981 年，Brewer Science 发明抗反射涂层材料，让光刻技术产生革命性的变化。 |
| 东京应化 | 东京应化成立于 1940 年，先后开发出半导体用正型胶和负型胶，一直走在半导体微加工技术的前列。2006 年，东京应化率先投资开始研发 ArF浸没光刻胶所需技术，并在世界光刻胶市场上保持了领先地位。2019 年，东京应化系开启面向 10nm 以下制程工艺EUV 光刻胶研。 |
| 富士胶片 | 富士胶片成立于 2006 年，继承了富士写真胶片株式会社事业。长期以来，富士胶片都是照相机胶卷和相关冲印化。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023） | 前五大供应商(2023） |
| 客户 A | 供应商 A |
| 客户 B | 供应商 B |
| 客户 C | 供应商 F |
| 客户 D | Hyper Chem Co., Ltd. |
| 客户 E | 供应商 D |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 2,491,889,144.57 | 2,091,086,030.08 | 1,632,895,998.12 | 815,419,820.57 |
| 净资产(元) | 1,436,594,861.30 | 1,381,685,503.64 | 1,270,543,471.61 | 507,615,214.03 |
| 少数股东权益(元) | 8,797.44 | 64,764.10 | -3,022,368.96 | -1,922,612.74 |
| 营业收入(元) | 237,864,930.69 | 367,707,802.87 | 321,765,219.56 | 141,169,100.19 |
| 净利润(元) | 44,099,231.34 | 89,762,611.16 | 99,728,277.84 | 26,564,206.71 |
| 资本公积(元) | 770,227,509.88 | 761,819,271.56 | 748,212,696.12 | 161,052,034.45 |
| 未分配利润(元) | 265,606,618.61 | 221,502,249.26 | 132,728,809.34 | 33,911,169.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 0.11 |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.23 | 0.30 | 0.11 |
| 每股现金流(元) | 0.41 | 0.23 | 0.39 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | 3.14 | 6.78 | 14.72 | 7.67 |
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