星源卓镁可转债提交注册 拟募集资金4.5亿元

中国上市公司讯 9月18日，深交所官网显示，宁波星源卓镁技术股份有限公司(股票简称：星源卓镁，股票代码：301398)可转债审核状态变更为“提交注册”。

可转债基本信息

发行规模：不超过人民币45,000万元(含本数)。

票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。

债券期限：自发行之日起6年。

票面利率：票面利率由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和发行人具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

还本付息方式：每年付息一次，到期日之后的五个交易日内归还到期未转股的可转债本金和最后一年利息。

转股期限：暂无公开资料明确披露，通常为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，具体需以公司公告为准。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

信用评级：经中证鹏元评级，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为A+。

担保情况：本次可转债未提供担保。

募投项目：扣除发行费用后全部用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目。

可转债的影响

顺应行业发展趋势：汽车轻量化是未来汽车制造的重要方向，镁合金材料在实现汽车轻量化方面优势显著。此次可转债募集资金用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目，有助于公司顺应这一趋势，满足市场对汽车轻量化零部件的需求，助力汽车行业提质增效。

优化公司资本结构：可转换公司债券兼具股权融资和债务融资特性，票面利率通常较低，能降低公司融资成本。通过发行可转债，公司可适当提高负债水平，利用债务杠杆优化资本结构，提升资产收益率，为股东带来更高利润回报。

提升公司竞争力：项目将引入先进生产设备，扩充产能，丰富产品品类，提升大型镁合金精密零部件的生产制造与研发能力，提高各类汽车用高强度大型镁合金精密成型件的交付能力，更好地满足市场需求，巩固公司在镁合金汽车零部件领域的竞争优势。

促进技术与管理升级：项目实施过程中，公司将运用多项自主研发专利，对工艺设计、生产等环节进行优化升级，有助于积累技术经验和管理经验，提升公司在技术研发、生产管理等方面的能力，为未来持续发展奠定基础。

提升市场份额和品牌影响力：随着项目产能逐步释放，公司能够承接更多订单，加深与客户合作，进一步提升市场份额。同时，产品质量和交付能力的提升也有助于树立良好品牌形象，增强品牌影响力。

可转债进程

预案时间：2024年8月10日，星源卓镁发布可转债预告。

受理时间：2025年3月29日，星源卓镁可转债申请获深交所受理。

问询时间：2025年4月10日，深交所出具《关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》。

回复时间：2025年4月29日，星源卓镁针对深交所问询函进行了回复，对公司经营活动现金流等多个关键问题进行说明。

过会时间：2025年8月22日，深交所上市审核委员会审议通过星源卓镁可转债申请。