瑞可达可转债回复问询 拟募集资金10亿元

中国上市公司网讯 8月15日，上交所官网显示，苏州瑞可达连接系统股份有限公司(股票简称：瑞可达，股票代码：688800)可转债审核状态变更为“已回复”。

可转债方案

发行规模：拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币100,000万元(含本数)。

票面金额和发行价格：按面值发行，每张面值为人民币100元。

债券期限：自发行之日起六年。

债券利率：票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

还本付息方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

转股期限：自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价，具体由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

募集资金用途：主要用于高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目以及补充流动资金。其中，高频高速连接系统改建升级项目计划总投资66,912.55万元，拟使用募集资金5亿元;智慧能源连接系统改建升级项目计划总投资27,921.21万元，拟使用募集资金2亿元。

可转债问询回复中主要涉及的内容

关于募投项目：

必要性与合理性：本次募投项目是公司既有业务的延伸与拓展，有助于满足下游新能源汽车、储能、智能计算等客户日益增长的市场需求。公司2024年及2025年一季度新能源连接器产能利用率高达122.15%和135.33%，产能存在结构性不足，需通过募投项目提升高频高速与智慧能源产品的供给能力。

项目投资构成：高频高速连接系统改建升级项目计划总投资66,912.55万元，拟使用募集资金5亿元;智慧能源连接系统改建升级项目计划总投资27,921.21万元，拟使用募集资金2亿元。两个项目投资涵盖工程费用、工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金等。

融资规模合理性：考虑公司货币资金余额及安排、资产负债情况等因素，公司未来三年总体资金缺口为144,438.41万元，高于本次募集资金总额100,000万元，本次融资规模符合公司实际发展需求，具有合理性。

效益测算谨慎性：募投项目预测毛利率与现有业务综合毛利率整体接近，且与同行业可比公司同类项目相比整体较低，同时参考瑞可达(泰州)电子科技有限公司电池连接系统的研发及产业化项目一期效益情况，本次募投项目效益测算相对谨慎、合理。

关于经营情况：公司主营业务收入整体呈上升趋势，主要产品为新能源连接器和通信连接器。海外工厂中，瑞可达能源营业收入及净利润稳步增长，墨西哥瑞可达目前经营规模尚小，处于亏损状态，但对公司整体盈利不构成重大影响。公司应收票据及应收账款持续增长主要因收入规模增长，应收账款账龄集中于一年以内，坏账准备计提充分;存货规模增长与经营规模扩大相关，存货库龄短、期后结转好、订单覆盖率高，存货跌价准备计提充分;固定资产增加主要源于IPO募投项目建设及新增泰州生产基地，折旧未对利润造成重大不利影响，固定资产减值计提充分。

关于财务性投资：截至2025年3月31日，公司长期股权投资主要投资StarX、瑞创连接技术，其他权益工具投资主要投向浙江中贝能源科技有限公司、四川速瑞新能源有限公司。公司认为这些投资均系围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。同时，截至2025年3月末，公司不存在财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月至今也不存在新投入和拟投入的财务性投资。