燕东微定增回复问询 拟募集资金40.2亿元

中国上市公司网讯 5月16日，上交所官网显示，北京燕东微电子股份有限公司(股票简称：燕东微，股票代码：688172)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：仅公司控股股东、实际控制人北京电控一家，北京电控拟以现金认购本次发行的全部股票，此次发行构成关联交易。

发行价格：17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。

发行数量：不超过约2.25亿股。按照发行数量上限测算，发行完成后，燕东微总股本约为14.28亿股。

募集资金金额：总额不超过40.2亿元，其中40亿元用于北电集成12英寸集成电路生产线项目，2000万元用于补充流动资金。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于发行方案：说明本次募投项目整体规划实施方案的背景及主要考虑，如完善我国集成电路产业生态;介绍实施主体北电集成业务开展情况及增资前后股权结构、各增资主体的分工及增资时间安排;说明增资各方审批程序完备情况，截至发行人审议本次发行相关议案的董事会召开日，各方均已完成内外部审批;解释发行人控制北电集成的时点及确定依据，说明发行人增资北电集成并向北京电控发行股份，不构成发行股份购买资产，符合重大资产重组相关规则的监管要求。还需说明本次募集资金的具体投入方式、燕东科技增资北电集成的资金来源、北电集成其他股东是否同比例增资及是否存在损害公司及中小股东利益的情况，本次认购资金具体来源、本次募投项目董事会前投入的具体情况及是否存在置换董事会前投入的情形，以及本次发行完成后北京电控在公司拥有权益的股份比例和相关股份锁定期限是否符合上市公司收购等相关规则的监管要求。

关于本次募投项目：可能涉及募投项目的具体规划、建设内容、技术方案、市场前景等方面的说明，以论证项目的可行性和必要性。

关于融资规模和效益测算：说明本次募投项目总投资的具体构成、测算过程及测算依据，区分资本性支出和非资本性支出，并与公司同类项目及同行业公司可比项目进行对比;结合资金缺口、资产负债结构、经营状况等，说明本次募投项目产品单价、数量、成本费用、毛利率、产能爬坡、产销率等关键指标的测算依据，以及新增折旧摊销及项目建设的成本费用对公司业绩的影响，论证本次效益测算是否谨慎、合理。

关于经营业绩：分析公司历史经营业绩情况，包括收入、利润、毛利率等指标的变动趋势及原因，如公司2024年出现亏损，需说明是受营业收入规模下降、毛利率降低、期间费用上升、资产减值损失增加及其他收益减少等因素影响。

关于应收账款与存货：可能涉及对应收账款和存货的规模、结构、周转情况等的分析，解释其变动原因及对公司经营的影响，以及公司采取的相关管理措施。

关于其他：如公司与控股股东及其下属企业的关联交易情况，说明交易价格公允性、交易的必要性和合理性;公司受到的行政处罚情况，说明已完成整改且不构成重大违法行为等。