中国能建定增提交注册 拟募集资金90亿元

中国上市公司讯 5月16日，上交所官网显示，中国能源建设股份有限公司(股票简称：中国能建，股票代码：601868)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过35名符合条件的特定对象。

定价基准：定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

发行股票种类：为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。发行的股票限售期满后将在上交所上市交易。

发行数量：为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即83.38亿股(含)。

募集资金用途：拟募集资金总额不超过90亿元，分别投入到中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目这四大项目。

保荐机构：中信证券。

定增影响

推进业务转型：中国能建是传统能源电力建设的国家队，但近年来新能源业务发展迅速，2024年新能源及综合智慧能源业务新签合同额占公司新签合同总额39.73%，营业收入占总营业收入的32%。本次定增募集资金投入到中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目等四大新能源项目，有助于公司加速向新能源领域转型，扩大新能源业务规模，进一步优化业务结构，契合国家“双碳”目标和能源转型的政策导向。

增强资金实力：定增可以为公司快速补充大量资金。公司在新能源项目开发、建设等方面需要持续的资金投入，通过定增获得的资金能够满足公司在新能源业务拓展中的资金需求，保证新签项目稳步推进，避免因资金不足而影响项目进度或错失发展机会。

优化财务结构：定增获得的资金可以增加公司的所有者权益，降低资产负债率，改善公司的财务结构。这有助于增强公司的偿债能力和抗风险能力，使公司在面对市场波动和行业竞争时更具稳定性，也有利于提升公司在资本市场的形象和信誉，为公司未来的融资活动创造更好的条件。

巩固市场地位：本次定增将显著增强公司在光热储能、压缩空气储能等前沿技术领域的资金实力，助力公司在新能源工程总承包市场进一步巩固领先地位，提高公司在新能源领域的市场竞争力和影响力，从而获取更多的市场份额和业务机会。

提升股东回报潜力：通过定增投资的新能源项目若顺利实施并实现盈利，将为公司带来新的利润增长点，进而提升公司的盈利能力和股东回报水平，为股东创造更多的价值。虽然短期内可能会因股本增加而对每股收益等指标产生一定的摊薄影响，但从长期来看，有利于公司的可持续发展和股东利益的最大化。

定增进程

2022年10月，中国能建对外宣布公司筹划非公开发行股票，募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目。

2023年2月，公司发布定增预案，拟募资不超过150亿元，分别投入到多个项目，包括中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目等。

2023年5月，中国能建定增申请获得上交所受理。

2023年7月，公司修订方案，拟募资规模小幅下降至148.5亿元。

2024年6月，再次调整募资规模，拟募资上限下降至90亿元，募投项目调整为中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目等四大项目。

2025年2月，中国能建完成上交所第二轮审核问询函回复。

2025年5月13日，其向特定对象发行A股股票的申请获得上海证券交易所审核通过。

2025年5月15日晚间，公司公告称收到上交所审核意见，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。