奇德新材定增提交注册 拟募集资金2.75亿元

中国上市公司网讯 12月23日，深交所官网显示，广东奇德新材料股份有限公司(股票简称：奇德新材，股票代码：300995)定增审核状态变更为“提交注册”。

核心发行要素

发行标的：境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元，向不超过35名特定对象发行。

募资规模：不超过27,500.00万元(修订稿下调，原30,000.00万元)，扣除发行费用后用于三大项目。

发行数量：不超过25,039,170股(发行前剔除库存股后总股本的30%)，按募资总额除以发行价格确定。

定价规则：定价基准日为发行期首日，发行价不低于基准日前20个交易日股票均价的80%。

募投项目(拟用募资额)：

泰国复合材料及制品生产线建设项目：14,900.00万元

年产碳纤维制品4.5万套扩建项目：9,600.00万元

补充流动资金：3,000.00万元

锁定期：发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其关联方认购的，锁定期18个月。

定增的影响

市场与产能：拓海外、补高端，打开增长空间

东南亚市场破局：泰国项目拟投1.49亿元，聚焦汽车、家电复合材料及制品，贴近丰田、本田等核心客户，规避贸易壁垒，提升东南亚市场份额，打造国际化制造节点，增强海外供应链响应能力。达产后将显著提升海外收入占比，降低单一市场依赖。

轻量化赛道卡位：碳纤维制品扩建项目拟投9600万元，新增4.5万套年产能，契合新能源汽车、高端装备轻量化需求，解决现有业务基数小的短板，形成新的高毛利增长点，提升在高性能复合材料领域的竞争力。

产能结构优化：两大项目分别拓展海外与高端市场，平衡传统业务与新兴业务，提升整体产能利用率与盈利质量，适配行业结构性增长趋势。

技术与战略：强化壁垒，推进转型升级

巩固技术积累：依托高分子改性塑料核心技术，延伸至碳纤维复合材料领域，加速产品迭代，提升与国际竞品的技术对标能力，契合新材料国产替代与轻量化政策导向。

完善产业链布局：构建“国内+海外”双制造基地、“传统复合材料+高端碳纤维制品”双产品矩阵，增强产业链协同与供应链安全，支撑长期战略落地。

提升转化效率：项目建设将配套升级生产与研发设备，缩短研发到量产周期，为拓展更多应用场景提供技术储备，强化核心竞争力。

财务与资本：优化结构，降低经营风险

补充长期资金：3000万元用于补充流动资金，减少短期负债依赖，降低流动负债占比，缓解短期偿债压力，避免高额财务费用(若全靠借款年利息约390万元)经济参考报。

优化资本结构：发行完成后将进一步降低资产负债率，提升财务稳健性，为后续业务扩张与融资活动预留空间，增强抗风险能力。

降低融资成本：以股权融资替代部分债权融资，减少财务费用，提升净利润水平，改善盈利质量与现金流状况。

品牌与治理：绑定长期资本，提升综合实力

引入优质股东：向不超过35名特定对象发行，有望引入产业资本或长期机构投资者，带来资金之外的资源与管理经验，优化股东结构，提升公司治理水平经济参考报。

增强市场信心：定增获深交所审核通过，体现监管与市场对公司战略与经营的认可，提升品牌影响力，为后续市值管理与再融资奠定基础。

提升国际影响力：泰国项目将提升品牌国际知名度，助力公司在全球市场树立差异化竞争优势，增强行业话语权。

经营与抗风险：提升效率，增强韧性

提升运营效率：海外基地与新增产能将优化生产与物流布局，降低运输成本，提升客户响应速度，增强订单获取能力。

分散经营风险：通过海外市场拓展与产品结构多元化，降低国内周期波动、贸易摩擦等因素带来的冲击，提升整体经营韧性。

支撑业绩增长：两大核心项目投产后将带来稳定营收与利润增量，助力公司延续业绩增长势头，提升长期价值创造能力。

定增进程

预案阶段：2025年4月1日披露初始预案，募资3亿元;2025年10月29日披露修订稿，下调募资至2.75亿元，补充流动资金额度由5,500万元调至3,000万元。

受理阶段：预案经董事会、股东会审议通过后提交深交所，受理时间以官方公告为准。

问询与回复：2025年12月完成问询回复，披露境外项目风险、产能消化等问题。

过会：2025年12月3日获深交所审核通过，12月4日公告审核中心意见告知函。

提交注册：深交所已将申请文件提交证监会，待同意注册后启动发行。