米格新材IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 1月26日，江苏米格新材料股份有限公司(以下简称“米格新材”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，米格新材本次拟公开发行股份总数不超过3,219.2307万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟募集资金50,176.98万元，主要用于功能性碳纤维材料生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。公司拟于深交所创业板上市，保荐机构为民生证券。

公开资料显示，米格新材是一家专业从事功能性碳基材料及制品研发、生产和销售的高新技术企业，报告期内主要聚焦于高温热场隔热碳材料领域，主要产品包括黏胶基/PAN基石墨软毡、石墨硬质复合毡等，广泛应用于光伏晶硅制造热场、半导体热场、粉末冶金热场等场景。随着公司在碳基材料应用领域多元化布局的逐步完善，目前公司的主营产品还包括液流电池电极材料，以及碳/碳复合材料等其他碳基材料产品。

公司自成立以来始终坚持自主研发和技术创新，逐步形成了以“装备+工艺”为核心的技术体系，在生产装备设计自主化、碳纤维织物成型、新型催化剂研制、预氧化及碳化、石墨化工艺等方面取得创新性突破，掌握了高温热场隔热碳材料的低成本制备核心技术，并实现产业化，成为国内主要的高温热场隔热碳材料提供商之一，尤其在光伏热场隔热碳材料领域，具有行业领先的市场地位。

上市委会议现场问询的主要问题

1.主要客户问题。根据发行人申报材料，发行人贸易商客户河南鑫摩成立于 2019 年 8 月，以向发行人采购为主，对应的终端客户为 TCL 中环。 2021 年、 2022 年、 2023 年 1-6 月，河南鑫摩分别为发行人第四大客户、第一大客户、第一大客户。报告期内，发行人与河南鑫摩的交货方式、结算方式与其他贸易商客户存在差异。

请发行人：( 1)说明河南鑫摩以向发行人采购为主，并成为发行人重要客户的原因及合理性;( 2)说明发行人未进入 TCL 中环合格供应商名录，以及通过河南鑫摩对 TCL 中环销售的原因及合理性;( 3)说明发行人与河南鑫摩是否存在关联关系或其他利益安排。同时，请保荐人发表明确意见。

2.业务与技术来源问题。根据发行人申报材料，发行人成立于 2019 年，实际控制人陈新华曾于 2015 年 5 月至 2018 年 6 月在安徽弘昌任职，期间作为第一发明人申请了 7 项专利。陈新华于 2016 年设立湖南乐橙。湖南乐橙从事碳基材料贸易业务，初期主要销售安徽弘昌的产品，在发行人成立后成为发行人的销售平台。发行人部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员曾在安徽弘昌任职。

请发行人：( 1)说明发行人核心技术、专利与实际控制人在安徽弘昌任职期间的职务发明是否存在关联，是否存在重大权属纠纷或潜在纠纷;( 2)说明实际控制人在安徽弘昌任职期间设立湖南乐橙，是否违反相关竞业禁止约定或存在法律风险;( 3)说明发行人与安徽弘昌是否存在关联关系或其他利益安排。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2024 年 1 月 26 日