红墙股份可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 7月13日，广东红墙新材料股份有限公司(股票简称：红墙股份，股票代码：002809.SZ)可转债申请获深交所通过，将在深交所上市。

据悉，红墙股份本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币56,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目。

公开资料显示，红墙股份自成立以来，始终专注于混凝土外加剂行业，已成为集研发、生产、销售和技术服务为一体的混凝土外加剂专业制造商，是全国混凝土外加剂优质企业之一，连续十二年被评为“中国混凝土外加剂企业综合十强”。

公司曾获2010、2017、2018三届“广东省优秀企业”称号，是国家知识产权优势企业(2019.12-2022.11)。2020年，公司荣获中华人民共和国工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业称号。公司于2009年起一直保持高新技术企业资格，子公司广西红墙新材料有限公司于2012年起一直保持高新技术企业资格;子公司河北红墙新材料有限公司于2019年起一直保持高新技术企业资格。同时，广西红墙新材料有限公司于2020年荣获“广西优秀企业”称号。

上市委会议现场问询的主要问题

经营业绩问题。根据发行人申报材料，最近三年及一期发行人营业收入分别为 133,656.13 万元、 155,167.86 万元、93,839.59 万元、 16,327.53 万元;净利润分别为 14,174.53 万元、 11,275.30 万元、 8,994.59 万元、 2,071.99 万元;加权平均净资产收益率分别为 11.47%、 8.24%、 6.10%、 1.35%。

请发行人：结合行业发展、下游需求、产品结构、在手订单情况，说明净利润、加权平均净资产收益率呈下降趋势的原因及合理性，经营业绩是否存在持续下滑的风险。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023 年 7 月 13 日