通力股份IPO过会 将于深交所主板上市

中国上市公司网讯 7月28日，通力科技股份有限公司(以下简称“通力股份”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所主板上市。

据悉，通力股份本次拟发行股份不超过100,000,000股，占发行后总股本的比例不低于10%。公司本次拟募集资金101,536.86万元，主要用于智能产品的精密制造技术改造升级项目、总部技术创新研发中心建设项目、电声产品的产能扩充项目、补充流动资金。

通力股份是一家专业从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的ODM平台型企业，基于声学、无线连接及智能交互技术，服务于全球知名的消费电子品牌企业、互联网头部企业。公司产品主要包括音箱产品、可穿戴设备、AIoT产品和精密组件及附件等。

通力股份具备较强的研发实力，在惠州、深圳、西安、武汉和马来西亚设立研发中心，建立了研发实验室，在产品仿真、软件、算法、射频等方面形成了一系列核心技术。截至2022年12月31日，公司拥有862项授权专利，其中发明专利88项，软件著作权175项。目前，公司已形成具有管理科学、技术先进、较大规模、可柔性运作的生产体系，对各类产品均能够开发出具备较强适应性的工艺和流程，合理、严谨地进行生产计划安排，在充分利用产能的同时，保证了对客户订单的快速消化。公司的客户以全球知名的消费电子品牌企业、互联网头部企业为主，其中，全球知名消费电子品牌企业包括哈曼、索尼、三星、Jabra等;互联网头部企业客户包括阿里、字节跳动、谷歌、亚马逊等。

上市委现场问询问题

1、主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为75.18%、70.03%、74.38%;发行人第一大客户为Harman及Samsung，对其销售收入合计占主营业务收入的比例分别为41.87%、44.15%、49.80%。

请发行人：(1)结合2023年上半年对Harman 及 Samsung的销售收入及毛利贡献占比，说明发行人是否对Harman及Samsung 存在重大依赖，是否充分披露相关风险;(2)结合合作历史沿革、发展趋势等，说明与Harman 及 Samsung合作是否稳定及可持续。同时，请保荐人发表明确意见。

2、同业竞争问题。根据发行人申报材料，发行人是一家从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的ODM平台型企业，主要产品为音箱产品、可穿戴设备、AIoT产品、精密组件及附件。发行人控股股东、实际控制人及其近亲属全资或控股的部分企业从事与发行人主营业务相近的业务。

请发行人：(1)说明发行人未经营自主品牌产品的原因及合理性;(2)结合产品定位、技术壁垒、发展战略等，说明发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间是否存在同业竞争。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年7月28日