鸿特科技配股回复问询 拟募集资金6.5亿元

中国上市公司网讯 1月7日，深交所官网显示，广东鸿特科技股份有限公司(股票简称：鸿特科技，股票代码：300176)配股审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行方式：向全体股东按持股比例配售，每10股配售不超过4股

募集资金上限：6.5亿元人民币

募集资金用途:泰国汽车零部件生产基地(一期)、肇庆生产基地技术改造、总部研发中心建设、补充流动资金

发行价格：尚未最终确定，将以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基础确定

发行数量：以截至2024年12月31日总股本3.87亿股为基数测算，不超过1.55亿股

发行对象：公司全体A股股东(包括控股股东广东百邦合实业投资有限公司)

配股问询回复中主要涉及的内容

控制权稳定性与认购承诺

1.控股股东与实际控制人变更合理性

2025年8月，广东百邦合实业投资有限公司通过协议转让取得公司17.62%股份，成为控股股东，卢宇轩成为实际控制人。回复确认，该转让符合《上市公司收购管理办法》等规定，不存在代持或其他利益安排。

实际控制人卢宇轩具备丰富汽车零部件行业经验，过往任职履历显示其有能力对公司实施有效控制，认定具备合理性。

控股股东广东百邦合受让股份资金来源于自有及自筹资金，与万和集团(原控股股东)不存在资金借贷或潜在利益安排。

2.全额认购承诺与履约能力

广东百邦合出具承诺，将全额现金认购其可配股份，资金来源包括增加注册资本8000万元及家族资金支持，已提供银行资金证明，履约能力有保障。

控股股东不存在大额到期未清偿债务及诉讼纠纷，少量股份质押为正常融资行为，风险可控，不会影响控制权稳定性。

回复明确，本次配股不会导致公司控制权变更，卢宇轩将通过广东百邦合持续控制公司。

募投项目可行性与风险应对

1.泰国生产基地项目核心说明

项目定位：年产1万吨铝合金压铸件，88%产能供应北美新能源汽车客户，规避贸易壁垒，响应全球供应链重构趋势。

建设进展：已完成项目选址与前期规划，预计2026年Q3开工建设，2027年Q4投产，建设周期符合行业标准。

产能消化：已与福特、斯泰兰蒂斯等客户达成初步合作意向，签订框架协议，预计达产后产能利用率不低于85%。

风险应对：针对泰国政策、汇率、文化等海外经营风险，聘请专业机构提供本地化服务，建立汇率风险对冲机制。

2.肇庆基地技改与研发中心项目

肇庆基地技改聚焦高压压铸与一体化压铸技术升级，适配新能源汽车轻量化需求，预计提升生产效率30%，降低单位成本15%。

研发中心建设将强化新能源汽车轻量化材料与工艺研发，与华南理工大学等高校建立产学研合作，提升技术壁垒。

补充流动资金1亿元，将优化财务结构，降低资产负债率约5个百分点，提升抗风险能力与融资空间。

3.项目资金与效益合理性

募投项目总投资6.11亿元，募集资金6.5亿元(含补充流动资金)，资金来源合法合规，不存在资金缺口。

效益预测基于行业平均水平与公司历史数据，泰国基地达产后预计年销售收入5.58亿元，毛利率17.52%，符合行业预期。

回复披露，已充分考虑新能源汽车行业需求波动风险，制定客户多元化拓展计划，降低单一市场依赖。

财务数据真实性与合理性

1.外销收入与客户集中度

外销收入占比2025年1-9月达60.40%，主要面向北美市场，收入确认遵循会计准则，已提供海关报关单、出口退税凭证等证明材料，真实性无异议。

前五大客户销售占比报告期内分别为51.71%、52.95%、53.04%、55.43%，符合汽车零部件行业“大客户、大订单”特点，与主要客户合作年限均超5年，合作稳定，不构成重大依赖。

供应商集中度较高系行业共性，公司已建立合格供应商名录，通过集中采购降低成本，同时拓展新供应商，保障供应链稳定。

2.关键财务指标解释

存货周转率：低于同行业主要因海外销售占比高、运输周期长且需设置海外中间仓，发出商品占存货比例约34%，但库龄结构良好，97%以上为1年以内，减值风险低。

新能源压铸件毛利率下滑：主要受原材料价格波动与行业竞争加剧影响，公司通过技术升级与成本管控，预计2026年毛利率将回升至20%以上。

质量费用：报告期内质量费用占收入比例约2.5%，与同行业持平，系汽车零部件行业严格质量标准要求，不存在异常情况。