固德电材深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2026年2月24日，固德电材系统(苏州)股份有限公司(股票简称：固德电材，股票代码：301680)进行了网上路演。固德电材董事长、总经理朱国来;固德电材董事、副总经理朱浩峰;固德电材董事会秘书、财务总监薛薇;东吴证券投资银行业务管理委员会联席总经理、投行委业务总部总经理、保荐代表人杨淮;东吴证券投资银行业务管理委员会委员、保荐代表人左道虎;东吴证券投资银行业务管理委员会高级副总裁、保荐代表人笪敏琦等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

固德电材本次公开发行新股的数量为2,070.00万股，发行价格为58.00元/股，预计募集资金总额为12亿元，将用于年产新能源汽车热失控防护新材料零部件725万套及研发项目、陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目、补充流动资金。

据悉，固德电材专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售，为客户提供定制化的热失控防护解决方案和电力电工高性能绝缘解决方案。新能源汽车动力电池热失控防护零部件以云母、高性能树脂为核心基础材料制成，可复合超级棉、气凝胶等材料增强隔热性能，产品覆盖电芯、模组、电池包等各层级的热失控防护;电力电工绝缘产品涵盖绝缘树脂、云母制品、柔性及刚性类复合材料和绝缘结构件等，可精准满足电力发电、输配电尤其是特高压领域的严苛绝缘需求。

公司致力于成为全球领先的新能源汽车动力电池热失控防护零部件及方案的提供商，依托在电力电工绝缘领域积累的云母材料相关核心技术和树脂调配工艺，创新性地实现了从电气绝缘性能向热学防护性能的技术延伸，开发出满足动力电池极端工况要求的高温绝缘、隔热、挡火泄压等系统解决方案，实现核心技术的跨领域创新应用。公司具备良好的上下游产业链垂直整合能力，实现从合规云母选矿造纸，到树脂调配、部件成型，再到热失控方案提供的全产业链商业模式，不仅实现原材料的品质可控、成本领先、产品的一致性和可追溯性，同时确保矿源符合ESG标准，全方位构建公司的核心竞争优势。

网上路演推介致辞

固德电材董事长、总经理朱国来网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

大家好!

非常高兴有机会通过网络平台，就固德电材系统(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持固德电材的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

天道酬勤，商道酬信。固德电材专注于 新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产与销售，为客户提供定制化热失控防护解决方案 及电力电工高性能绝缘解决方案。在核心业务电池热失控防护零部件保持稳健发展的前提下，公司依托范围化的商业模式，成功培育了铜铝复合材料第二增长曲线，并专注聚焦清洁能源赛道，持续构筑技术领先与市场份额双重护城河。

公司具备较强的上下游产业链垂直整合能力，形成从合规云母选矿造纸、树脂调配、部件成型，到热失控防护方案设计及整体解决方案交付的全产业链业务模式。这一模式实现了原材料品质可控与成本领先，保障了产品一致性与可追溯性，同时确保矿源合规并符合ESG标准，全方位构筑公司核心竞争优势。

经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，形成了一系列具备自主可控的核心技术，能够有效地控制经营风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。

公司质地优良，募投项目前景可期，相信依靠资本市场的新起点，固德电材会以更好的业绩回馈各位投资者。

公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解固德电材，能够更准确地把握固德电材的投资价值和投资机会，给予固德电材持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，固德电材的发行工作必将圆满完成。

最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对固德电材的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。雄关漫道 真如铁，而今迈步 从头越，公司上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，回馈投资者、反哺社会!

谢谢大家!

东吴证券投资银行业务管理委员会联席总经理、投行委业务总部总经理、保荐代表人杨淮网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、朋友们：

大家好!

首先，我谨代表东吴证券股份有限公司，对所有参加固德电材系统(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

自设立以来，发行人依托在云母材料及高性能树脂领域的核心技术积淀，成功实现传统绝缘材料创新应用，构建了覆盖新能源汽车电池热失控防护全场景解决方案的体系，形成了从电芯级到整包级的全系列防护产品。随着全球新能源汽车渗透率逐渐提升，新能源汽车动力电池热失控防护业务作为创新、突破性业务，成为发行人现在和未来业绩的增长点。发行人以中国市场为根基，开启全球化战略布局，逐步覆盖北美、欧洲、日韩等全球核心汽车市场。

发行人主要管理团队、技术人员均在业内从业多年，拥有丰富的行业经验，能够准确把握客户需求的变化和行业发展的趋势，并在此基础上积极对新技术进行前瞻性地研发和创新。同时，顺应行业发展趋势，加大研发投入和业务布局，建立完善的研发机制。持续创新理念将会一直贯穿于发行人经营的整个环节，以确保公司技术和服务的领先性。

通过本次上市，发行人可提高品牌知名度，提升市场竞争力，进一步扩大经营规模以满足全球市场需求，提高投资者回报，推动行业高质量发展。

作为固德电材首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与发行人合作的过程中，我们见证了固德电材在发展过程中取得的骄人成绩，也亲身感受到了发行人管理层臻于至善的工作态度、系统扎实的专业能力、持续创新的钻研精神和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，固德电材上市，必将给企业带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力!

作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴固德电材不断发展壮大。我们相信发行人能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

最后，祝固德电材系统(苏州)股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：锂电池行业的发展趋势是什么?

答 固德电材 董事长、总经理朱国来：投资者您好， 能量密度持续提升：为满足新能源汽车续航里程需求，锂电池能量密度不断提高，高端能量型动力电池能量密度向 350Wh/kg 及以上迈进，但同时对热失控防护提出更高要求。 技术路线多元化：三元锂电池与磷酸铁锂电池并存，固态电池、钠离子电池等新型电池技术商业化进程加速，对现有热防护方案带来多维度改变。 安全性要求不断提高：随着新能源汽车自燃事故频发，监管层出台更严格的安全标准，如《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)，推动行业重视热失控防护技术的研发和应用。 全球化布局加速：锂电池行业产业链全球化趋势明显，企业纷纷拓展海外市场，布局海外生产基地和营销网络，以应对贸易政策变化和贴近客户市场。谢谢

问 投资者：公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况如何?

答 固德电材 董事长、总经理朱国来：投资者您好，目前公司主营业务为新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产与销售。近年来，国家相关部门出台多项新能源汽车及发电、输配电建设领域的产业政策和经济发展战略，如《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)《2025 年能源工作指导意见》等，公司主要产品和业务符合相关产业政策和国家经济发展战略。谢谢!

问 投资者：公司的竞争优势体现在哪些方面?

答 固德电材 董事长、总经理朱国来：投资者您好，公司的竞争优势，具体体现在以下几个方面： 1、核心技术优势：依托在云母材料及高性能树脂领域的核心技术积淀，实现从电气绝缘性能向热学防护性能的技术延伸，开发出满足动力电池极端工况要求的系统解决方案，拥有多项专利技术。 2、全产业链优势：具备从合规云母选矿造纸，到树脂调配、部件成型，再到热失控方案提供的全产业链商业模式，实现原材料品质可控、成本领先、产品一致性和可追溯性，且矿源符合 ESG标准。 客户资源优势：已成为多家全球知名整车制造商及电池生产商的一级供应商，与通用汽车、福特、Stellantis、T 公司、吉利、小鹏、宁德时代等行业领军企业建立长期稳定的合作关系，客户粘性较强。 3、全球化布局优势：以中国市场为根基，通过在墨西哥设立子公司并建立生产基地，在美国和德国设立子公司构建营销网络，逐步覆盖北美、欧洲、日韩等全球核心汽车市场，强化本地化服务能力。 4、质量与认证优势：建立了严格的质量控制体系，通过 IATF16949、ISO9001 等多项认证，产品符合 UL 认证、欧盟 REACH 法规等国际标准，产品质量得到客户认可。谢谢!

问 投资者：公司的整体发展目标是什么?是否有明确的阶段性目标?

答 固德电材 董事长、总经理朱国来：公司致力于成为全球领先的新能源汽车热失控防护解决方案提供商，秉持 “极致、高效、远见、创新” 的理念，以精益化、自动化、数字化为基础，以技术创新为驱动，为客户提供安全、可靠的新能源汽车热失控防护产品及服务，同时实现企业高质量可持续发展，为社会和股东创造更大价值。

问 投资者：募集资金用途与发行人主要业务、核心技术之间存在怎样的关系?是否有助于提升核心技术竞争力?

答 固德电材 董事会秘书、财务总监薛薇：您好，感谢您的提问。 本次募集资金投资项目均围绕公司新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的核心业务展开，与公司主要业务高度相关。项目的实施依赖于公司在云母材料制备技术、动力电池包防护技术、高性能绝缘树脂制备技术等核心技术，同时项目的建设和运营将进一步促进公司核心技术的优化升级和产业化应用，巩固公司的核心竞争优势，提升公司在行业内的市场地位。谢谢。

问 投资者：募集资金对发行人主营业务发展有何贡献?对未来经营战略的影响及业务创新、创造、创意性的支持作用体现在哪些方面?

答 固德电材 董事、副总经理朱浩峰：您好，对主营业务发展的贡献：本次募集资金投资项目围绕公司现有核心业务展开，符合国家产业政策和行业发展趋势。年产新能源汽车热失控防护新材料零部件 725 万套及研发项目将提升公司智能制造水平和产能，增强对关键客户的配套能力;陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目将支撑母公司扩产的原料需求，实现全产业链产能提升;补充流动资金将增强公司营运能力和市场竞争能力，改善财务状况。 对未来经营战略的影响：本次募集资金投资项目的实施将助力公司借助资本市场平台优势，提升研发实力和市场竞争力，助推公司向新质生产力转型升级，树立品牌形象，提高行业知名度，吸引优秀人才，实现高质量可持续发展。同时，通过全球化布局，强化本地化服务能力，实现成为全球领先的新能源汽车热失控防护解决方案提供商的战略目标。 对业务创新、创造、创意性的支持作用：募集资金将加大对研发场地、研发设备、配套软件等方面的投入，完善技术研发创新体系，提升公司技术实力，支持公司在云母材料配方、热压成型工艺、防护方案设计等方面的持续创新，促进核心技术的跨领域应用和产业化转化，推动公司业务向更高质量、更具创新性的方向发展，谢谢。

网上路演结束致辞

固德电材董事会秘书、财务总监薛薇网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢东吴证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表固德电材系统(苏州)股份有限公司，再次感谢各位的热情参与。

通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是固德电材未来做大、做强、健康发展的有力保障。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

最后，再次感谢广大投资者对固德电材的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来!祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!