华瓷股份定增回复问询 拟募集资金7亿元

中国上市公司网讯 10月17日，深交所官网显示，湖南华联瓷业股份有限公司(股票简称：华瓷股份，股票代码：001216)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：不超过35名特定投资者，包括公司控股股东致誉投资及其他符合中国证监会规定条件的投资者，如证券投资基金管理公司、证券公司等。

发行数量：不超过7556.001万股，即不超过发行前公司股本总数的30%，最终发行数量将根据发行询价结果和发行时的实际情况确定。

发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

募集资金规模与用途：募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后拟全部用于东盟陶瓷谷项目。

限售期：致誉投资所认购的股票若不超过公司已发行的2%，自本次发行结束之日起18个月内不得转让;若超过2%，则自本次发行结束之日起36个月内不得转让。其余发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

定增问询回复中主要涉及的内容

境外收入与客户集中度：报告期内公司外销收入占比较高，前五大客户基本稳定，主要为全球知名家居用品销售商。公司凭借创新、规模等优势，产品竞争力强，且全球陶瓷市场规模呈上涨趋势，因此境外收入具有可持续性。同时，海关数据、退税金额与销售额匹配性较好，汇兑损益与境外收入无直接线性关系，表明境外收入真实。公司客户集中度较高，是由于行业市场份额向规模化企业集中，公司主动选择优质客户深度合作，且与主要客户保持长期良好合作关系，符合行业惯例，对相关客户不存在重大依赖，被替代风险低。

募投项目：本次募投项目为在越南建设日用陶瓷海外生产基地，符合“一带一路”战略导向，越南投资环境良好，在人员、物料、能源等方面具备可行性。公司产能长期超负荷，客户需求增长，且已与部分客户达成合作意向，产能消化有保障。公司具备海外运营所需的人员、技术和管理能力，项目实施和管理不存在重大不确定性。结合越南实施成本、原材料采购等因素谨慎测算，项目效益测算具备谨慎性与合理性。

财务状况：最近一期末公司新增短期贷款9000万元，用于越南日用陶瓷海外生产基地项目筹备，因境外投资需审查资金来源，现有存款无法覆盖项目投资总额，故申请贷款，虽办理过程中存在不符合规定的转贷情形，但目前贷款已偿还。公司预付货款和预付工程、设备款符合行业惯例，存货规模合理，与产品结构相匹配，存货跌价准备计提充分，交易性金融资产不属于财务性投资，且自本次发行董事会决议日前六个月至今，无新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务。

关联交易：报告期内公司存在经常性关联交易，主要包括关联采购、销售及租赁，具有必要性、商业合理性及商业实质，价格依据市场行情确定，具有公允性。本次募投项目实施预计不会新增关联交易。公司外购成品主要为色釉陶瓷，占各期采购总额比例约20%，外购具有必要性和合理性，且不存在核心技术泄露风险，采购价格按市场原则定价，物流、资金流、票据流无异常。