神宇股份可转债回复问询 拟募集资金5亿元

中国上市公司网讯 9月9日，深交所官网显示，神宇通信科技股份公司(股票简称：神宇股份，股票代码：300563)可转债审核状态变更为“已回复”。

可转债方案

发行规模：拟募集资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后将全部用于智能领域数据线建设项目。

债券基本信息：可转换为公司人民币普通股(A股)股票，将在深交所上市。按面值发行，每张面值100元，期限为自发行之日起六年。票面利率由公司董事会(或董事会授权人士)与保荐机构协商确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

转股安排：转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，债券持有人对转股或者不转股有选择权，转股次日成为公司股东。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

配售方式：向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售及/或通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

可转债问询回复中主要涉及的内容

公司业务相关：对黄金拉丝、塑料等业务的销售收入进行细节测试及截止性测试，检查合同、签收单等文件，走访主要客户，确认销售及回款真实性，以说明相关业务真实可靠。同时表明公司房地产主要用于自身生产，不涉及房产开发业务。

财务相关：截至2025年3月31日，公司财务性投资金额为2836.04万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.64%。董事会决议日前六个月至回复出具日，不存在新投入和拟投入的财务性投资，子公司神昶通信持有期货合约系基于套期保值目的，不属于财务性投资。此外，还详细说明了报告期内营业收入、毛利率、期间费用和扣非后归母净利润的波动情况，以及前五大客户销售的具体产品、金额、毛利率等情况，核查了销售费用真实性、应收账款及存货跌价准备计提充分性等。

募投项目相关：本次募投项目“智能领域数据线建设项目”是“年产40万公里高速数据线项目”的一期项目，相关产品为公司已有产品，主要应用于汽车通信领域。项目分为两期建设，目前公司已取得项目备案证、环评批复等相关文件，因市场需求增长，公司需扩充产能，故推进该项目建设。