广农糖业定增提交注册 拟募集资金2.6亿元

中国上市公司讯 8月11日，深交所官网显示，广西农投糖业集团股份有限公司(股票简称：广农糖业，股票代码：000911)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：为不超过三十五名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司等以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

定价方式：定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将根据竞价结果，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%，以2024年12月31日公司总股本计算即不超过120,095,945股(含本数)，对应发行后总股本不超过520,415,763股。最终发行数量将根据申购报价的情况，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)协商确定。

募集资金金额及用途：拟募集资金总额不超过2.6亿元(含本数)，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”和“补充流动资金、偿还银行贷款”，其中用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”拟投入1.94亿元，用于补充流动资金6600万元。

限售期安排：本次向特定对象发行的A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

定增的影响

拓展业务规模，培育新增长点：通过定增募资用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”，建设食糖期货交割仓、综合仓库及废蜜储罐区，增加运营车辆和装卸设备等，可扩大公司仓储及物流业务经营规模，促进“非糖板块”业务发展，降低对制糖主业的依赖，增强公司在产业链的综合实力，拓展新的利润增长点。

补充流动资金，保障业务运营：公司所处制糖行业需要大量流动资金来维持日常运营，如原材料采购、支付运输费用等。定增补充流动资金，可确保公司有足够资金支持各项业务开展，保障运营稳定性，避免因资金短缺影响业务发展。

偿还银行贷款，优化财务结构：广农糖业资产负债率长期处于较高水平，偿债压力大。定增募集资金用于偿还银行贷款，可降低公司资产负债率，减轻财务压力，优化财务结构，降低财务风险，还能增强公司的融资能力和持续经营能力。

提升抗风险能力，助力长期发展：定增可以充实公司的资本实力，使公司在面对市场波动、行业竞争、糖价周期等风险时，有更充足的资金储备和更强的财务韧性，提升公司抵御风险的能力，保障公司的长期稳定发展。

定增进程

预案时间：2023年7月19日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票预案相关议案。2025年2月17日，公司召开第八届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。

受理时间：根据深交所发行上市审核信息公开网站显示，受理日期为2024年11月28日。

问询时间：2025年3月12日，深交所出具《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2025〕120012号)。

回复时间：2025年4月，广农糖业发布《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复(修订稿)》，对深交所问询进行了回复。

过会时间：2025年7月23日，广农糖业收到深交所上市审核中心出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，即过会时间为2025年7月23日。