珠江股份定增提交注册 拟募集资金7.38亿元

中国上市公司讯 7月31日，上交所官网显示，广州珠江发展集团股份有限公司(股票简称：珠江股份，股票代码：600684)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：广州珠江实业集团有限公司，发行对象以现金方式认购。

发行价格：2.92元/股，定价基准日为第十一届董事会2023年第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

发行数量：不超过252,613,560股(含本数)，未超过本次发行前总股本的30%。

资金用途：募资不超过7.38亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还债务。

保荐机构：中国国际金融股份有限公司。

定增的影响

缓解资金压力：公司正处于从“地产”向“城市服务+文体运营”的战略转型期，需要资金支持业务拓展。定增募集资金用于补充流动资金及偿还债务，能有效缓解资金压力，为公司战略转型和业务发展提供坚实资金保障。

优化资本结构：定增完成后，公司的总资产和净资产规模将有所增长，资产负债率将降低，有助于优化资本结构。这将增强公司抗风险能力，使公司财务状况更稳健，减少财务费用，促进公司可持续发展。

推进战略转型：此次定增是公司战略转型的重要举措。2023年公司完成资产置换，剥离了房地产开发业务，向物业管理与文体运营服务转型。定增有助于偿还债务，减轻财务负担，还可配合公司向珠实集团转让房地产资产，进一步优化资产结构，深入推进战略转型，提升公司在城市服务和文体运营领域的综合竞争力。

稳定公司控制权：本次定增由控股股东珠江实业集团全额认购，发行完成后，控股股东的持股比例将显著提升，这有助于增强公司控制权的稳定性，使控股股东能更有效地对公司进行管理和战略规划，保障公司发展战略的连贯性和稳定性。

增强市场信心：控股股东全额认购定增股份，充分体现了对公司未来发展前景的信心，有利于提振市场信心，提升公司在资本市场的形象，让投资者对公司发展更有信心，吸引更多投资者关注，为公司后续发展创造良好的资本市场环境。

定增进程

预案时间：2023年11月6日，公司召开董事会审议通过定增相关议案，发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。

受理时间：2025年7月5日，该定增计划获上海证券交易所受理。

问询时间：2025年7月，珠江股份收到上海证券交易所出具的《关于广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。

回复时间：2024年9月5日，珠江股份对定增计划审核问询函作出回复。

过会时间：2025年7月24日，公司向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过，即过会。