华发股份定向可转债提交注册 拟募集资金48亿元

中国上市公司讯 7月18日，上交所官网显示，珠海华发实业股份有限公司(股票简称：华发股份，股票代码：600325)定向可转债审核状态更新为“提交注册”。

发行概况

发行对象：不超过35名(含35名)符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司等合格机构投资者。发行对象将在发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，以竞价方式确定。

发行规模：发行总额不超过48亿元，发行数量不超过4800万张，每张面值为100元，按面值发行。

票面利率：采用竞价方式确定，具体票面利率由公司董事局(或由董事局授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

募集资金用途：扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于上海华发海上都荟项目、无锡华发中央首府项目、珠海华发金湾府项目。

可转债影响

增强资金实力：房地产项目开发需要大量资金，华发股份业务规模扩张使其资金需求较大。此次发行定向可转债可增加公司货币资金流入，募集资金将用于上海、无锡和珠海等地项目开发及补充流动资金，有助于满足项目建设资金需求，为公司业务发展提供有力资金支持。

优化财务结构：随着可转债逐渐转换为公司股份，公司长期权益资本得到有效补充，可降低资产负债率，减少偿债风险，进一步巩固稳健的资产负债结构，为后续债务融资提供空间和保障，增强公司财务稳定性。

助力业务拓展：募集资金投入的项目地块位于宜居宜商、配套齐全的城市区域，目标客群以刚需或改善型为主。通过资金支持这些项目，能加快项目开发进度，有助于公司在市场回暖时迅速推出产品，抢占市场份额，拓展经营规模，提升市场竞争力。

落实政策要求：本次发行是公司积极执行“保交楼、保民生”政策的体现。充足的资金有助于确保相关项目顺利建设和交付，保障购房者权益，维护社会稳定，同时也有利于提升公司品牌形象和社会声誉，为公司长期发展营造良好的外部环境。

稳定股东结构：华发集团拟认购一定比例的可转债，且在特定情况下设置了股份限售期，这有助于稳定公司股东结构，增强控股股东对公司的支持力度，提升投资者对公司的信心，促进公司长期稳定发展。

可转债进程

预案时间：2024年12月10日，华发股份披露向特定对象发行可转换公司债券预案。

受理时间：2025年1月21日，华发股份发布公告称，公司发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理。

问询时间：2025年2月11日，上海证券交易所出具《关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2025〕29号)。

回复时间：2025年4月15日，上交所官网显示华发股份可转债审核状态变更为“已回复”。

过会时间：2025年7月14日，华发股份收到上海证券交易所出具的审核意见，其向特定对象发行可转债申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，顺利过会。