酉立智能成功过会将于北交所上市

中国上市公司网讯 5月16日，江苏酉立智能装备股份有限公司(以下简称“酉立智能”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，酉立智能本次发行的股票数量不超过1,120.30万股(未考虑超额配售选择权);不超过1,288.345万股(含行使超额配售选择权发行的股份)。公司本次拟投入募集资金金额26,990.15万元，主要用于光伏支架核心零部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、智能化改造及扩建项目、补充流动资金。

公开资料显示，酉立智能自设立以来深耕光伏支架领域，聚焦光伏支架核心零部件的研发、生产和销售。公司主营产品包括光伏支架主体支撑扭矩管(TTU)、光伏支架轴承组件(BHA)、光伏组件安装结构件(URA)、檩条(RAIL)等光伏支架核心零部件产品。公司主营产品经组装后，可形成光伏电站之“骨骼”——光伏支架，包括跟踪支架及固定支架，其中跟踪支架与配套的电控设计、驱动设计共同构成光伏跟踪支架系统。

公司秉承“碳致中和、跟踪未来”的发展理念，在光伏支架领域多年的经营过程中，积累了丰富的生产经验及工艺技术，在产品结构设计、规模化生产、产品质量控制、成本控制等方面积累了丰富的行业经验。

凭借成熟的技术工艺、质量优秀可靠的产品、高效稳定的规模化产品交付能力等竞争优势，公司立足于国际市场并逐步开拓国内市场，在国内外光伏支架行业，建立了较高的知名度，与NEXTracker(NASDAQ:NXT)、Optimum Tracker、Gonvarri Industries、天合光能、安泰新能源等国内外知名光伏支架企业建立了良好的合作关系，产品远销巴西、智利、澳大利亚、加拿大、欧洲、中东等国家和地区。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于业绩真实性和可持续性。请发行人：(1)结合销售费用结构及主要明细项目，说明收入与销售费用增长差异的合理性。(2)结合与主要内销客户合作情况，说明内销收入增长的真实合理性。(3)结合与客户合作的稳定性、在手订单情况、出口退税政策调整、产业政策、行业发展情况等因素，说明是否存在业绩下滑风险及具体应对措施。请保荐机构、申报会计师、发行人律师核查并发表明确意见。

2.关于研发能力。请发行人：(1)结合研发投入金额及占比，说明研发模式、报告期主要研发项目的具体情况。(2)进一步说明主要产品的创新特性及与同行业企业同类产品相比的竞争优势，以及报告期内利润率高于同行业可比公司的合理性。(3)结合具体研发人员情况，说明研发团队的组建发展历程、核心技术人员情况及行业认可与影响力、研发人员构成的真实合理性。请保荐机构核查并发表明确意见。

3.关于股权转让。请发行人：(1)说明杨俊持股比例高于其他非实控人股东的合理性。(2)说明无息借款的真实合理性、股权转让的商业实质及对公司信息披露的影响。请保荐机构核查并发表明确意见。

北京证券交易所

2025 年 5 月 16 日