利柏特可转债提交注册 拟募集资金7.5亿元

中国上市公司讯 4月28日，上交所官网显示，江苏利柏特股份有限公司(股票简称：利柏特，股票代码：605167)可转债审核状态更新为“提交注册”。

发行概况

发行规模：拟发行可转债募资总额不超过7.5亿元。

票面金额及发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。

债券期限：自发行之日起六年。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

募集资金用途：扣除发行费用后用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。

可转债影响

满足项目资金需求：公司计划投资南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目，项目投资总额约12.95亿元，通过发行可转债募集不超过7.5亿元资金，能够为项目建设提供有力的资金支持，解决公司在扩大生产规模过程中的资金瓶颈问题。

增强市场竞争力：项目建成后，将有助于公司承接更大规模的装置项目，提升同步开展多个模块的制造能力，缩短大型装置项目的制造周期，提高生产效率。同时，有利于公司规划、协调不同模块项目的制造，优化场地布局，进一步提升公司工业模块设计和制造业的制造和总装能力，从而在工业模块设计和制造领域增强市场竞争力。

把握市场发展机遇：模块化建造在大型工程、装备建设领域应用广泛，尤其在石油化工、油气能源、核电工程等行业，未来市场规模潜力巨大。发行可转债募资实施该项目，能够帮助公司更好地把握市场机遇，拓展业务发展空间，满足市场对大型模块的需求。

优化资本结构：可转债具有债券和股票的双重属性。在债券存续期间，公司按约定支付利息，相比股权融资，不会立即稀释股权。当债券持有人选择转股时，公司负债减少，权益资本增加，有助于优化资本结构，增强财务稳健性和抗风险能力。

降低融资成本：由于可转债具有转股的期权价值，其票面利率通常低于普通债券。利柏特发行可转债，可以较低成本筹集资金，降低融资成本和财务费用，提高公司盈利能力。

提升市场影响力：发行可转债是公司与资本市场沟通的重要方式，能提升公司市场知名度和影响力。可转债发行对象广泛，包括机构投资者和个人投资者等，可吸引更多投资者关注公司，增加公司股票的流动性和股东基础。

可转债进程

受理时间：2024年9月25日，利柏特收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏利柏特股份有限公司沪主板上市公司发行证券申请的通知》，其可转债申请被正式受理。

问询时间：2024年10月17日，利柏特收到上海证券交易所出具的《关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。

回复时间：2024年11月15日，利柏特会同相关中介机构对问询函所列问题进行了落实并回复，在上交所网站披露相关内容。后根据上交所进一步审核意见及要求，公司于2024年12月18日对回复内容进行了补充与更新。

过会时间：2025年4月21日，上交所上市审核委员会第14次审议会议召开，利柏特可转债申请通过上交所审核，即过会。