凯众股份可转债提交注册 拟募集资金3.08亿元

中国上市公司讯 4月28日，上交所官网显示，上海凯众材料科技股份有限公司(股票简称：凯众股份，股票代码：603037)可转债审核状态更新为“提交注册”。

发行概况

发行证券种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券。

发行规模：募集资金总额不超过3.08亿元(含3.08亿元)。

票面金额及发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。

债券期限：自发行之日起六年。

转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

募集资金用途：扣除发行费用后用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金，其中南通项目总投资额2.76亿元，拟投入募集资金金额2.18亿元，补充流动资金9000万元。

可转债影响

满足资金需求：公司业务规模不断增长，2021年至2023年营业收入年复合增长率达16.12%，2023年获得新项目价值约4.27亿元。同时，公司产能日益紧张，已达到瓶颈状态。发行可转债募集不超过3.08亿元资金，可用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金，满足公司扩大生产规模、提升产能及日常运营的资金需求。

把握市场机遇：在汽车电动化、轻量化趋势下，公司聚氨酯减震元件和轻量化踏板总成等产品市场呈稳步提升态势。南通生产基地扩产项目建成达产后，将新增聚氨酯减震元件2700万件、轻量化踏板总成350万件的生产能力，有助于公司把握市场机遇，满足快速发展的下游市场需求，保障公司业绩增长。

优化资本结构：可转债兼具债券和股票的特性。在债券存续期内，公司只需按约定支付利息，相比股权融资，不会立即稀释股权。当债券持有人选择转股时，公司的负债会减少，权益资本增加，有助于优化公司的资本结构，增强公司的财务稳健性和抗风险能力。

降低融资成本：与普通债券相比，可转债由于具有转股的期权价值，其票面利率通常较低。凯众股份发行可转债，可以以相对较低的成本筹集资金，降低公司的融资成本和财务费用，提高公司的盈利能力。

增强市场影响力：发行可转债是公司与资本市场沟通的重要方式，有助于提升公司的市场知名度和影响力。同时，可转债的发行对象广泛，包括机构投资者和个人投资者等，能够吸引更多投资者关注公司，增加公司股票的流动性和股东基础。

可转债进程

2024年5月26日，凯众股份发布公告，拟向不特定对象发行可转债募资不超过3.08亿元。

2024年10月24日，该公司可转债申请获上交所受理。

2024年11月8日，公司收到上交所出具的审核问询函。

2024年12月17日，公司回复首轮审核问询函。

2025年2月13日，公司根据项目最新进展及审核要求，对审核问询函回复的相关内容进行了补充与修订。

2025年3月27日，上交所针对该项目发布第二轮审核问询函。

2025年4月18日，上交所上市审核委员会审议结果显示，凯众股份再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求，其可转债申请通过上交所审核。