湘潭电化可转债提交注册 拟募集资金4.87亿元

中国上市公司讯 3月24日，深交所官网显示，湘潭电化科技股份有限公司(股票简称：湘潭电化，股票代码：002125)可转债审核状态更新为“提交注册”。

发行计划

发行规模：募集资金总额不超过4.87亿元。

债券期限：自发行之日起6年。

转股价格：模拟测算价格为12.02元/股，为公司A股股票于第八届董事会第十五次会议召开日(2023年8月21日)前二十个交易日的交易均价与前一个交易日的交易均价较高值。

募资用途：4.85亿元投向年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目，200万元用于补充流动资金。

可转债影响

助力业务扩张：募集资金主要用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目，可扩大公司在锰酸锂电池材料领域的生产规模。项目完成后，公司锰酸锂电池材料年产能将从2万吨提升至5万吨，有助于满足日益增长的市场需求，进一步巩固公司在行业内的领先地位。

优化产品结构：公司通过投资新项目，能够优化自身的产业布局和产品结构，更好地适应市场变化和行业发展趋势，提高公司的综合竞争力。

补充流动资金：部分募集资金用于补充流动资金，这将增强公司的财务实力和抗风险能力，使公司在日常运营中有更充足的资金用于采购原材料、支付费用等，保障公司业务的稳定发展，为未来的业务拓展提供有力的资金支持。

降低融资成本：可转债利率通常较低，相比普通债券或银行贷款等融资方式，能减少公司的财务费用，降低融资成本，提高公司的盈利能力。

把握市场机遇：在全球“双碳”目标推动下，新能源产业发展迅速，锰酸锂正极材料市场前景广阔。发行可转债有助于公司把握新能源产业发展机遇，加大在锰酸锂电池材料领域的投入，分享行业发展红利。

可转债进程

2023年11月9日收到深圳证券交易所出具的《关于受理湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》，深交所对公司报送的申请文件进行核对后，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2023年11月13日收到深交所出具的审核问询函，2023年12月3日公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了回复，并对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新。

2025年3月7日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2025年第4次审议会议，湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。