友升股份上交所主板IPO网上路演精彩回放

2025年9月11日，上海友升铝业股份有限公司(股票简称：友升股份，股票代码：603418)进行了网上路演。友升股份董事长、总经理罗世兵;友升股份财务总监王甥;友升股份董事会秘书施红惠;国泰海通证券保荐代表人倪勇;国泰海通证券保荐代表人杨博文等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

友升股份本次公开发行股票4,826.7111万股，发行价格为46.36元/股，预计募集资金总额为22.38亿元，将用于云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)、年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目、补充流动资金。

据悉，友升股份是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商，公司始终专注于轻量化汽车零部件领域，致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排。

公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，已经形成了门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等多产品体系。凭借着先进的技术工艺、强大的产品开发实力和规模化的产品交付能力，公司得到全球领先的新能源汽车整车厂商特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新能源、吉利集团、赛力斯的高度认可，形成了长期稳定的合作关系。在燃油车业务领域，公司主要客户包括凌云工业、富奥股份、华域汽车等知名一级汽车零部件厂商。

网上路演推介致辞

友升股份董事长、总经理罗世兵网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

我是上海友升铝业股份有限公司董事长兼总经理罗世兵。非常高兴今天能够通过网络，与各位投资者朋友就友升股份首次公开发行股票并在上交所主板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司向参加今天交流活动的各位朋友表示最热烈的欢迎!对长期以来关心、支持友升股份的投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意!同时还要感谢“上证路演中心”和“中国证券网”以及上海证券交易所的大力支持!

友升股份成立于1992年，在30多年的发展历程中，我们始终专注于铝合金材料的研发、生产和销售。经过长时间的技术沉淀和工艺积累，公司产品聚焦于轻量化铝合金汽车零部件领域，专注于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排，主要产品包括门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等。截至目前，公司先后在上海、山东、重庆、墨西哥等地设立了多个国内外制造基地，经营规模持续增长，业务覆盖范围广阔。

凭借着先进的技术工艺、强大的产品开发实力和规模化的产品交付能力，友升股份已成功打入全球汽车供应链体系，客户群体涵盖特斯拉、小米汽车、赛力斯、小鹏汽车、蔚来汽车等新能源汽车领军企业，以及大众、沃尔沃、斯特兰蒂斯等国际知名整车厂商。

此次发行上市是友升股份依据未来发展规划做出的战略性安排，本次上市募投项目实施后，公司产能将得到显著提升，市场响应能力与综合竞争力将进一步增强。公司的发展源于社会，也将回馈于社会。公司将以本次发行上市为契机，不断提高现有业务经营管理水平，精心实施募投项目，全面提升综合实力，巩固公司行业地位，确保持续、快速、健康发展，为提升我国新能源汽车的工业水平做出贡献。

最后，我诚挚地希望，各位朋友在今天的网上交流活动中多给友升股份提出宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度，就大家所关心的问题进行解答和交流。今后，友升股份将更加努力，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!谢谢大家!

国泰海通保荐代表人倪勇网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

我谨代表本次上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构和主承销商——国泰海通证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!

友升股份是汽车铝合金零部件行业的优质领军企业，始终致力于汽车轻量化技术的前沿探索，为提升整车安全性与突破续航瓶颈提供关键解决方案。自成立以来，公司始终秉持“以客户为中心、以产品质量为根本、以技术创新为驱动”的理念，坚持专业化与规模化并重的发展路径，凭借深厚的产业积淀与持续突破的核心技术，赢得了市场的广泛信赖，树立了卓越的品牌声誉。

近年来，友升股份积极把握新能源汽车市场发展机遇，充分发挥全产业链协同优势与技术创新能力，积极践行国内国际双循环战略，实现了高质量、可持续的业绩增长。未来，公司将持续深化高端客户市场开拓，积极推进全球化战略布局，构建跨国资源网络，全面提升国际竞争力与品牌影响力，致力成为全球汽车工业顶级供应商。

作为友升股份本次发行的保荐人和主承销商，我们深感荣幸。在合作过程中，公司清晰的战略规划、科学的治理结构和高效的经营管理体系令我们印象深刻。此次成功登陆资本市场，将成为友升股份迈向新发展阶段的重要里程碑。

国泰海通也将严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，与各家中介机构共同努力，做好友升股份首次公开发行工作。我们衷心希望通过今天的交流，广大投资者能够更深入地了解友升股份的竞争优势和投资价值，共同见证和分享公司未来的成长。

最后，预祝友升股份首次公开发行股票并在上交所主板上市取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问投资者：请问公司在汽车零部件行业的市场地位怎么样?

答友升股份罗世兵：我国铝合金零部件行业企业较多，行业比较分散，目前尚无一家铝合金零部件企业在汽车零部件市场占有率上有绝对的优势。公司的轻量化终端产品得到业内知名整车厂商特别是新能源汽车整车厂商的认可，如公司研发的保险杠产品具有超高强度，应用在特斯拉相关车型上，门槛梁产品应用在蔚来、特斯拉多款车型上，电池托盘在广汽集团、宁德时代等客户大规模出货，产品品质和技术水平受到高度认可。谢谢!

问投资者：请问公司认为汽车零部件行业发展面临哪些挑战?

答友升股份罗世兵：(1)国内零部件供应商规模偏小，行业集中度低：规模优势一方面将制约企业产能和技术投入，导致企业较难形成规模效应，难以达到经济效益的最优化，不利于竞争力的提升;另一方面导致零部件企业在与下游整车或一级供应商的博弈中不占优势，议价能力较弱。

(2)行业竞争加剧：国内汽车零部件的生产企业主要有两类，一类是汽车整车领域企业的配套企业，性质上多为下游整车企业的子公司或者分公司;另一类是独立的汽车零部件生产企业，专门从事汽车零部件的生产。未来市场竞争将会日趋激烈，行业的资源会逐步集中，汽车零部件生产企业必须不断提高技术水平、坚持关键技术的自我研发，引进先进理念与设备、扩大生产规模、提升公司内部管理水平，才能在未来的市场里生存发展。谢谢!

问投资者：技术创新是企业发展的根本，请问公司未来在促进创新方面有什么打算?

答友升股份施红惠：公司始终将技术创新视为第一生产力，未来公司将继续加大在科技研发方面的投入。为公司研发创新提供稳定的土壤，保证公司在技术上的可持续竞争力。除了公司自主研发外，公司将积极为客户提供量身定制化服务，广泛参与到核心客户的前期设计研发中，从轻量化零部件的角度为客户提供定制化方案，与客户协同开发。此外，公司还将继续积极开展产学研合作，努力探索产学研合作的新模式。公司将通过开展交流会等形式，将理论知识与实际经验相结合，紧跟行业的前沿，积极开拓创新。谢谢!

问投资者：请问公司的发展目标是什么?

答友升股份罗世兵：公司将长期坚持“汽车铝合金零部件供应商”的核心定位，抓住新能源汽车兴起的机遇，围绕汽车轻量化发展方向进行产业布局，专注于开发铝合金材料在汽车领域的应用及推广。谢谢!

问投资者：罗总您好，想问下未来主要的战略方向在哪里，以及募投资金到位后云南项目的规划

答友升股份罗世兵：公司未来将围绕云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)和年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目展开。募集资金到位后，公司将加速云南友升项目建设，为公司各地的冷加工生产基地供应适合新能源汽车用的高性能轻量化合金材料，进一步提升公司产能，增强公司盈利能力。

问投资者：请问公司如何保障募投项目顺利实施?

答友升股份施红惠：公司自成立以来，一直高度重视产品的质量控制，并建立了完善的质量管理体系。从原料到产品全流程检控，保证产品质量，并相继通过了IATF169492016汽车质量管理体系、ISO14001-2015环境管理体系以及OHSAS18001-2007职业健康管理体系认证。公司成熟的质量管理体系为本项目的顺利实施提供了基本保障。谢谢!

问投资者：请简要介绍一下本次融资的必要性。

答友升股份施红惠：在国家绿色发展战略引导、“双碳”政策目标推进以及新能源汽车技术成熟与配套设施进一步完善的背景下，未来新能源汽车、汽车轻量化、节能化已成为行业的发展趋势。铝合金汽车零部件具有轻量化、高可靠性、热稳定性强的优点，符合《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》规定的关键材料产业化应用。公司长期专注于铝合金汽车零部件研发及生产，需要在这一关键时期抓住机遇，扩大市场份额，提升整体竞争力。谢谢!

问投资者：公司募集资金中的大部分被用于产能扩张，在此背景下，要如何确保后续新增产能有效消化?

答友升股份施红惠：汽车行业对产品的质量、性能和安全有着很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入整车厂商、汽车零部件一级供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要1-2年的时间，双方均要付出相当高的时间成本和经济成本，因此一旦整车商、一级供应商和公司确立供应关系，其合作关系一般比较稳定。公司与国内外主流汽车整车厂商和知名一级供应商均建立了合作关系。未来，公司将持续与上述客户保持稳定的合作关系，优质稳定的客户资源为本次募集资金投资项目新增产能的消化提供了保障。谢谢!

问投资者：请问募投项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系是什么?

答友升股份施红惠：本次计划实施的募集资金投资项目均是围绕公司主营业务进行的，是公司利用现有核心技术进行的产能扩充项目。本次募集资金投资项目拟分别在云南和扬州建设热加工生产基地和冷加工生产基地，其中，“云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)”拟在云南建设轻量化铝合金材料生产基地，充分发挥公司现有铝合金材料方面的技术积累，利用当地原材料供应的优势，购置熔铸生产线、挤压生产线和低压铸造生产线为公司分布在全国各地的冷加工生产基地供应高质量轻量化铝合金材料;“年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目”拟在江苏扬州建设生产基地，为中创新航、宁德时代等知名企业供应电池托盘，在客户附近就近建设生产基地可以帮助公司应对客户需求快速反应，同时提高产品质量控制水平，有利于公司巩固市场地位，提升盈利能力。谢谢!

网上路演结束致辞

友升股份董事会秘书施红惠网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表友升股份对广大投资者、各位网友表示感谢!对中介机构的辛勤付出表示感谢!对“上证路演中心”与“中国证券网”为友升股份提供这样一个与投资者交流的平台表示感谢!

通过今天的网上沟通，我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等，大家提出了非常多有价值的意见和建议，我们回去后会认真梳理，把朋友们的真知灼见融入到公司的经营管理中，创造更好的业绩来回报大家的关心与厚爱。同时，我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。

我们将不断提升产品性能、优化生产工艺、提高生产效益，以精细化运营保持公司核心竞争力。借助资本市场的平台，公司将继续深耕于轻量化汽车零部件领域，持续推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排，助力“双碳”政策目标实现。友升股份全体员工将以更加专业、务实的精神、以更加优异的业绩回报广大投资者的支持和厚爱!

友升股份此次登陆资本市场，是公司发展史上的里程碑，标志着公司将迈上一个新的台阶。我们相信，在各主管部门、保荐机构以及广大投资者的帮助和支持下，友升股份将牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机，努力将公司打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!我真诚的希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。

最后，希望我们携手共进，创造和分享属于友升股份更加美好的未来!谢谢大家!