当升科技定增回复问询 拟募集资金10亿元

中国上市公司网讯 3月11日，深交所官网显示，北京当升材料科技股份有限公司(股票简称：当升科技，股票代码：300073)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：为公司控股股东矿冶集团。

募集金额：不低于8亿元(含本数)且不超过10亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

发行价格：最初定增价格为27.41元/股，定价基准日为2024年2月8日公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日。2024年6月7日，当升科技实施完毕2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.52元(含税)，定增发行价格调整至26.66元/股。

发行规模：发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过151,950,232股(含本数)。

定增目的：近年来当升科技业务规模不断扩大，在技术创新与成果转化、战略客户开发、国际化产能建设等方面的投入持续增加，导致对营运资金的需求日益增长，本次定增补充流动资金，有助于增强公司股权结构的稳定性，助力公司高质量发展。

定增问询回复中主要涉及的内容

补充流动资金的必要性及规模合理性

资金需求因素：在行业竞争激烈、产业政策变化的背景下，公司为优化产品结构、布局海外基地、开展前瞻技术研发等，催生了融资需求。综合考虑未来三年的营运资金缺口、现金分红需求、偿债需求以及项目规划资金需求等要素，2024-2026年当升科技资金缺口为82,658.49万元。

最低现金保有量测算：结合行业原材料价格变动趋势与公司经营需求，以2024年1-9月月均经营活动现金流出为基准，以6个月作为覆盖水平，测算最低现金保有量为308,582.82万元。

新增营运资金需求预测：对未来三年(2024-2026年)的经营性流动资产和经营性流动负债进行预测，以此计算各年末的营运资金需求总额，进而形成新增营运资金需求预测。

控股股东认购情况

认购资金来源：需结合控股股东矿冶集团的经营情况、资金实力等，说明本次认购资金的具体来源，以及是否存在无法足额认购的风险。

认购数量下限：明确矿冶集团认购股票数量的下限，承诺的认购数量上下限应与拟募集的资金金额相匹配。

减持情况及承诺：说明矿冶集团在定价基准日前六个月是否存在减持其所持发行人股份的情形，并根据《上市公司收购管理办法》的相关规定出具相关期限内不减持的承诺。

前次募集资金使用情况

使用进度：说明董事会审议本次发行时点前次向特定对象发行股票募集资金使用进度、目前最新使用进度。

后续计划：说明前次募集资金后续使用计划及时间安排，是否存在大额节余资金拟用于永久补充流动资金的情形，以及前次募集资金实际补充流动资金的比例是否符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。