佳源科技IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 7月7日，佳源科技股份有限公司(以下简称“佳源科技”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，佳源科技本次拟发行股份不超过49,386,667股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟募集资金91,117.82万元，主要用于智能电力物联终端产品研发及产业化项目、物联通信模组研发及产业化建设项目、基于UHF RFID的智慧物联系统研发及产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公开资料显示，佳源科技是一家专注于在智能电力领域提供物联终端和数字化解决方案的高新技术企业，主要从事智能融合终端(TTU)、低压分路监测单元(LTU)等智能电力物联终端的研发、生产和销售，并提供智能配电站房、远程智能巡视等数字化解决方案，在电力和物联网领域的相关技术中有丰富储备。

佳源科技通过持续的研发投入，已取得软件著作权130项，并获得授权专利105项，其中发明专利42项。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省重点软件企业，技术能力及研发成果获得业界认可。公司的“智能电力物联边缘控制器”项目在工信部举办的第七届“创客中国”物联网中小企业创新创业大赛中取得企业组一等奖;公司参与的“可重构高性能安全可信芯片及系统关键技术与应用”被评为2022年度江苏省科学技术奖一等奖;公司参与的“智慧配电物联网关键技术及规模化应用”于2022年被评为浙江省科学技术进步奖二等奖;“基于射频识别技术(RFID)的定尺测温电缆关键技术研究与应用”于2021年被中国电力企业联合会鉴定为“国际先进”;“配电设备状态智能检测系统”于2020年获南京市优秀发明专利奖。

　　上市委现场问询问题

1、主营业务收入问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人主营业务收入分别为23,746.18万元、50,404.25万元、56,716.11万元，其中在华东地区实现主营业务收入占比分别为67.62%、76.01%、66.63%。

请发行人：(1)结合所处行业特性、同行业可比公司销售区域等情况，说明报告期内发行人主营业务收入主要来源于华东地区的原因及合理性;(2)结合产业政策以及发行人核心竞争力等情况，说明发行人主营业务收入2021年大幅增长、2022年增长放缓的原因及合理性，是否与行业趋势保持一致。同时，请保荐人发表明确意见。

2、销售模式及订单获取方式问题。根据发行人申报材料，发行人将直接从各级省网公司承接的订单视作直接销售，通过其他企业承接并最终销售至各级省网公司的订单视作间接销售。报告期内发行人直接销售收入占主营业务收入的比例分别为 54.33%、36.52%、33.82%。同时，发行人通过招投标方式获取订单收入占比分别为65.71%、40.27%、41.27%，通过竞争性谈判方式获取订单收入占比分别为 26.80%、25.54%、37.24%，通过商务谈判方式获取订单收入占比分别为7.49%、34.18%、21.49%。

请发行人：(1)说明发行人报告期内直接销售收入占比下滑的原因及合理性，是否具备持续直接从各级省网公司获取订单的能力;(2)说明发行人报告期内通过招投标方式获取订单占比大幅下降、通过竞争性谈判以及商务谈判等方式获取订单占比上升的原因、合理性及合规性。同时，请保荐人发表明确意见。

3、独家销售问题。2022年发行人TTU配电感知模组开始实现销售，独家供应北京智芯微，毛利率为79.13%。请发行人：说明发行人TTU配电感知模组独家供应北京智芯微并实现较高毛利率的原因、合理性、合规性及可持续性。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年7月7日