容汇锂业IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 6月8日，江苏容汇通用锂业股份有限公司(以下简称“容汇锂业”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，容汇锂业本次拟发行股份不超过13,637.83万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟募集资金306,000.00万元，主要用于年产6.8万吨电池级单水氢氧化锂项目、研发中心建设工程项目、补充流动资金。

公开资料显示，容汇锂业主要从事深加工锂产品的研发、生产和销售，主要产品为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂，是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料，并最终应用于动力电池、储能电池、消费电池等锂离子电池产品。凭借优质的产品品质，公司获得了下游客户的广泛认可，客户包括贝特瑞、当升科技、杉杉股份、德方纳米、盟固利等锂电池正极材料的龙头企业。

容汇锂业系国家高新技术企业，掌握电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的核心专利技术，产品受到广泛的认可。公司的电池级碳酸锂技术被中国化工学会无机酸碱盐专业委员会授予“2010-2012年度无机化工科技奖—科技进步奖”，高纯碳酸锂技术被中国化工学会无机酸碱盐专业委员会授予“2014-2016年度无机化工科技奖—科技进步奖”，锂精矿清洁制备高纯碳酸锂技术开发及产业化被全国无机盐信息中心和中国有色金属工业协会分别授予“2018-2020年度无机化工科技奖—科技进步奖”和“2018年度中国有色金属工业科学技术奖”。锂辉石清洁制备电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂技术开发及产业化被评为“2020-2022年度无机化工科学技术奖—科技进步奖”。2021年，公司被评为江苏省省级绿色工厂。2022年，公司被评为“2022年度绿色发展领军企业”。2022年，公司被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

　　上市委现场问询问题

1、订单获取问题。根据发行人申报材料，2020年发行人、日本三井、韩国SKI签订三方协议。根据三方协议，SKI提名其供应链内的企业购买发行人产品并获取服务费，发行人通过向日本三井加价采购锂精矿方式兑付服务费再由日本三井支付给SKI。报告期内，三名客户因SKI提名而形成的销售收入占比合计分别为12.25%、54.21%、52.04%。

请发行人：(1)说明通过日本三井向SKI支付服务费的原因及合理性，该业务合作模式是否符合行业惯例;(2)结合三方协议主要条款，说明发行人与日本三井、SKI是否存在潜在纠纷，是否存在商业贿赂或利益输送的情形;(3)说明SKI在发行人获取订单方面发挥的作用，发行人与SKI提名客户合作的稳定性与可持续性，是否对提名客户具有议价能力，对SKI是否存在重大依赖，相关风险是否充分披露。同时，请保荐人发表明确意见。

2、主要原材料供应问题。根据发行人申报材料，报告期内，锂精矿等主要原材料境外采购占采购总额的比例分别为47.94%、61.33%、85.71%。

请发行人：说明锂精矿供应的稳定性，是否对境外采购 存在重大依赖。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年6月8日