壹连科技IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 6月8日，深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“壹连科技”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，壹连科技本次拟发行股份不超过1,633万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟募集资金119,328.81万元，主要用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公开资料显示，壹连科技技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕电连接组件领域，目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾及浙江乐清等多地建有生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。

壹连科技是高新技术企业，具备突出的技术实力和研发能力，注重产品生产技术的革新与工艺流程的改进优化，目前已建立了涵盖产品研发、工艺设计、测试验证等领域的全流程研发体系。公司及其子公司共获取专利授权125项，其中发明专利9项。公司掌握了电芯连接组件模块化设计技术、激光焊接过程设计技术、超声波焊接过程设计技术、热铆过程设计技术、电芯连接组件材料验证分析技术、电芯连接组件电性能测试技术、高压线束配件装配自动化技术、模组采样线全自动加工技术等电连接组件行业的核心技术，并参与了《新能源汽车线束技术研究报告》(2019)、《线束设计验证规范》(2021)等多个行业标准的制定。

　　上市委现场问询问题

1、与关联方业务重叠问题。根据发行人申报材料，发行人部分业务与实际控制人田王星亲属黄献川设立的上海侨云科技、江苏侨云主营业务重叠。

请发行人：(1)结合同行业可比公司发展路径、产品技术及应用范围差异，说明关联方拓展新业务是否会对发行人造成重大不利影响;(2)说明保障发行人业务、人员、机构独立及防范利益输送的具体措施。同时，请保荐人发表明确意见。

2、经营业绩问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人来自第一大客户宁德时代的销售收入占比分别为62.38%、64.72%、67.98%;发行人主营业务毛利率分别为23.15%、21.70%、19.48%。

请发行人：(1)结合行业竞争格局、发行人竞争优劣势、定价与成本管理等情况，说明毛利率持续下滑的原因;(2)说明发行人是否对宁德时代存在重大依赖，相关风险是否充分披露。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年6月8日