思客琦IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 6月1日，上海思客琦智能装备科技股份有限公司(以下简称“思客琦”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，思客琦本次拟发行股份不超过2,172.60万股，且不低于发行后公司总股本的25%。公司本次拟募集资金56,638.76万元，主要用于新能源智能装备建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公开资料显示，思客琦是一家专业从事智能装备研发、生产和销售的高新技术企业，公司专注于智能制造领域关键技术的研发与创新，致力于为客户提供以智能装备为核心的智能制造整体解决方案。公司深度扎根新能源智能装备领域，以动力电池和储能电池智能装备为核心，产品涵盖电芯装配、模组成型、PACK封装、电池回收拆解等锂电池制造流程，赋能锂电池智造创新高速发展。

思客琦已成为新能源智能装备领域领先的系统集成商，其中，2021年公司锂电池模组PACK设备市场份额排名行业第二。公司与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、瑞浦能源等头部锂电池企业以及吉利、上汽、零跑等知名新能源汽车品牌建立了长期稳定的合作。凭借着先进的技术、可靠的产品质量以及优质的服务，公司在智能制造领域树立起了广泛的技术和品牌影响力。公司荣获“国家服务型制造示范企业”、“全国五一劳动奖状”、上海市“专精特新中小企业”、福建省“科技小巨人领军企业”、福建省“专精特新中小企业”、福建省“企业技术中心”、福建省宁德市“2021 年度科技创新十佳企业”等诸多荣誉。

　　上市委现场问询问题

1、主营业务增长问题。根据发行人申报材料，发行人主要产品可分为自动化生产线、自动化工作站、配套设备及配件。报告期内发行人主营业务收入金额分别为27,536.51万元、85,853.61万元、114,457.77万元，复合增长率为103.88%。其中，自动化工作站销售收入分别为7,140.48万元、32,810.05万元、30,089.43万元，占主营业务收入的比重分别为25.93%、38.21%、26.29%;配套设备及配件销售收入分别为2,073.87万元、21,247.08万元、36,031.40万元，占主营业务收入的比重分别为7.53%、24.75%、31.48%。

请发行人：(1)结合产品结构、核心竞争优势等情况，说明主营业务收入大幅增长的原因;(2)说明发行人核心技术在自动化工作站、配套设备及配件中的应用情况;(3)说明自动化工作站、配套设备及配件收入大幅增长的原因及合理性，相关业务是否具备稳定性与成长性。同时，请保荐人发表明确意见。

2、主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人对第一大客户宁德时代的销售收入占比分别为43.31%、65.71%、54.39%。截至2022年12月31日，发行人对宁德时代的在手订单为2.34亿元。宁德时代未与发行人签订集采长期供货协议，报告期内对宁德时代的集采业务收入金额分别为4,155.17万元、44,740.82万元、47,346.54万元。

请发行人：(1)说明报告期内对宁德时代集采业务大幅增长的原因及合理性;(2)结合发行人竞争优劣势、在手订单数量等情况，说明与宁德时代业务合作的稳定性与可持续性，对宁德时代是否存在重大依赖，是否存在被替代的风险。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年6月1日