矽电股份IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 4月13日，矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称“矽电股份”或公司)首发申请获创业板通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，矽电股份本次拟发行股份不超过1,043.1819万股，且不低于发行后公司总股本的25%。公司本次拟募集资金55,587.51万元，主要用于探针台研发及产业基地建设项目、分选机技术研发项目、营销服务网络升级建设项目和补充流动资金。

公开资料显示，矽电股份主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售半导体探针测试技术领域，系境内领先的探针测试技术系列设备制造企业。探针测试技术主要应用于半导体制造晶圆检测(CP, Circuit Probing)环节，也应用于设计验证和成品测试(FT, Final Test)环节，是检测芯片性能与缺陷，保证芯片测试准确性，提高芯片测试效率的关键技术。公司自主研发了多种类型应用探针测试技术的半导体设备，产品已广泛应用于集成电路、光电芯片、分立器件、第三代化合物半导体等半导体产品制造领域。公司已成为中国大陆规模最大的探针台设备制造企业。

　　上市委现场问询问题

1、客户重大依赖问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人对三安光电、兆驰股份合计销售收入占营业收入的比例分别为 44.56%、25.52%、60.26%，合计销售毛利占比分别为41.05%、25.63%、57.61%;其中对三安光电销售收入占营业收入的比例分别为30.33%、25.00%、51.85%，销售毛利占比分别为30.52%、25.52%、51.60%。发行人向三安光电销售产品的单价整体低于向第三方的销售价格，向三安光电销售晶粒探针台的毛利率高于同期该类产品销售毛利率。2020 年9 月，三安光电董事长林志强、兆驰股份董事长之女顾乡以增资形式入股发行人，分别持有 2.40%和 1.74%股权。

请发行人：(1)说明林志强、顾乡入股发行人的原因及商业合理性，是否存在特殊利益安排;(2)说明对三安光电、兆驰股份销售价格的公允性;(3)说明对三安光电重大依赖的合理性，对其销售是否具有稳定性和持续性，发行人是否具备独立面向市场获取业务的能力;(4)结合2022年消费电子行业整体下行、市场开拓情况、下游客户资本性投入规划等，说明业绩增长是否具有可持续性。同时，请保荐人发表明确意见。

2、实际控制人问题。根据发行人申报材料，何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓五人为发行人共同实际控制人，合计控制发行人 67.99%的表决权。自2004年8月至今，五人持股比例始终相等。五人分别于2017年9月、2021年8月签署了《一致行动协议》和《一致行动协议之补充协议》。

请发行人：说明何沁修等五人重大经营决策始终保持一致的合理性和可行性，以及维持控制权稳定的具体安排。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年4月13日