莱尔科技定增提交注册 拟募集资金2亿元

中国上市公司讯 11月28日，上交所官网显示，广东莱尔新材料科技股份有限公司(股票简称：莱尔科技，股票代码：688683)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行规模：拟发行股票数量为741.84万股，募集资金总额约2亿元，该金额既不超3亿元，也不超公司最近一年末净资产的20%。发行完成后公司总股本将变为1.63亿股，控股股东特耐尔及实际控制人伍仲乾的控股比例虽略有下降，但仍能保持控制权，不会导致公司控制权变更。

发行价格：定价基准日为2025年9月18日(发行期首日)，最终确定发行价格为26.96元/股，该价格符合不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%的要求。

发行对象：共13名，分别为唐沁、财通基金、华安资管、东海基金等，所有发行对象均以现金方式认购，且与公司无关联关系，本次发行不构成关联交易。

股份锁定期：本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，因送红股、公积金转增股本等衍生取得的股份也需遵守该锁定要求。

募集资金用途：资金全部投向主营业务相关项目及补充流动资金，具体分配为，7499.97万元用于高性能功能胶膜新材料建设项目，7000万元用于新型新能源电池集流体材料生产建设项目，5500万元用于补充流动资金，可支撑公司核心业务的产能扩张与日常运营资金周转。

定增的影响

破解产能瓶颈，匹配市场增长需求：公司此前产能已充分释放，难以跟上高性能热熔胶膜等产品快速增长的市场需求。本次定增将7499.97万元投入高性能功能胶膜新材料建设项目，通过引进自动化设备、新增生产线来扩大产能，拟年产2880万平方米高性能热熔胶膜材料，可有效弥补当前产能缺口，满足新能源汽车、AIPC、服务器等领域对相关材料持续增长的需求，避免因产能不足错失市场机会。

深化主业布局，开拓多元利润增长点：一方面，7000万元投入的新型新能源电池集流体材料生产建设项目，能紧抓新能源锂电池产业高景气的机遇。当前公司该业务已跻身行业前三，项目投产后将进一步扩大产能，契合新能源汽车、储能、具身智能机器人等领域对电池集流体的巨大需求，巩固行业地位;另一方面，两大生产项目均围绕公司核心的功能性涂布胶膜、新能源电池集流体业务展开，与碳纳米管粉体及浆料等业务形成协同，完善主营业务产业链，为公司培育持续稳定的利润来源。

优化财务结构，增强抗风险与运营灵活性：本次定增有5500万元用于补充流动资金，既能缓解公司日常营运的资金压力，又能优化资产负债结构。这对于应对应收账款攀升的现状有积极作用——截至2025年9月30日公司应收账款达3.97亿元，同比增长超70%，充足的流动资金可减少应收账款对经营的影响。同时，优化后的财务结构能降低经营风险，公司也可更灵活地将资金投入日常经营、产品研发和市场拓展等环节。

巩固技术与市场优势，提升核心竞争力：定增资金支持的两大生产项目，不仅是产能的扩张，还会通过优化生产流程、加大研发投入等方式强化技术实力。高性能功能胶膜和新能源电池集流体均是电子、新能源领域的关键材料，项目实施能进一步提升产品品质与生产效率，扩大市场份额。此外，在国家将高性能膜材料、功能性膜材料列为鼓励发展领域的政策背景下，公司加码相关项目，能进一步提升在功能性材料领域的行业影响力，强化核心竞争力。

吸引专业投资者，传递积极发展信号：本次定增的认购对象包含财通基金、华安资管、东海基金等13名专业投资主体。这些机构和个人以现金认购股份，既体现了市场对公司业务前景、行业地位及募投项目可行性的认可，也能通过引入多元投资者优化股东结构。同时，定增推进过程中获得股东会授权、上交所审核通过等进展，也向市场传递出公司发展稳健的积极信号，利于提升市场信心。

定增进程

发行方案已通过公司第三届董事会第十六次、第十八次等多次会议审议，且获得2024年年度股东会授权;

2025年11月21日，上交所受理该定增申请;

2025年11月26日，公司收到上交所审核通过的意见，后续该事项尚需获得证监会作出同意注册的决定，最终获批时间及能否获批仍存在不确定性。