茂莱光学可转债提交注册 拟募集资金5.63亿元

中国上市公司讯 10月14日，上交所官网显示，南京茂莱光学科技股份有限公司(股票简称：茂莱光学，股票代码：688502)可转债审核状态变更为“提交注册”。

可转债基本信息

发行数量与规模：拟发行数量不超过5,625,000张(含本数)，发行总额不超过人民币56,250.00万元(含56,250.00万元)。

募集资金用途：扣除发行费用后，募集资金净额将用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目和补充流动资金。

发行方式：具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。可向原股东优先配售，优先配售后的余额及原股东放弃认购部分，将通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，如仍认购不足，不足部分由保荐机构包销。

发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

债券期限：自发行之日起六年。

可转债的影响

扩大生产规模：募集资金将用于超精密光学生产加工项目，有助于公司实现超精密光学器件及物镜镜头的批量化生产。在半导体设备国产化趋势下，公司可凭借此项目拓展半导体超精密光学领域业务，提升在该细分市场的份额，还能巩固其在工业测量、航空航天等高精尖光学领域超精密光学产品的领先地位。

提升研发能力：资金将投入超精密光学技术研发中心项目，通过建设高标准实验室，重点研究高精度干涉仪测量方法等技术，有助于公司进一步提升技术水平，保持技术领先优势，为公司持续推出高性能产品提供支撑，增强核心竞争力。

满足资金需求：部分资金用于补充流动资金，可缓解公司未来资金支出压力，满足业务快速发展对营运资金的需求。随着公司业务规模扩大，资金需求增加，此举能为公司生产、运营等日常资金周转提供保障，也可为人才引进、科技创新等提供资金支持。

优化财务结构：可转债票面利率一般较低，转股前公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险小;转股后，公司净资产增加，资产负债率降低，可优化资本结构，降低偿债风险与财务费用，提升盈利能力，增强公司抵御市场风险、外汇汇率波动等风险的能力。

可转债进程

预案时间：2025年4月18日，公司召开董事会审议通过相关预案，2025年4月19日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

受理时间：暂无公开披露的明确受理时间相关信息。

问询时间：2025年5月16日，公司收到上海证券交易所出具的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。

回复时间：2025年6月17日，公司在上交所网站披露问询函首次回复，2025年7月15日，根据上交所进一步审核意见，再次披露更新后的审核问询函回复。

过会时间：2025年9月26日，上海证券交易所上市审核委员会2025年第39次审议会议召开，茂莱光学可转债申请获通过。