鼎捷数智可转债提交注册 拟募集资金8.28亿元

中国上市公司讯 9月22日，深交所官网显示，鼎捷数智股份有限公司(股票简称：鼎捷数智，股票代码：300378)可转债审核状态变更为“提交注册”。

可转债基本信息

发行规模：不超过82,766.42万元(含82,766.42万元)。

票面金额和发行价格：每张面值为100元，按面值发行。

债券期限：自发行之日起6年。

债券利率：票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

还本付息方式：每年付息一次，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

转股期限：自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

信用评级：公司主体信用等级为AA，本次可转债债项信用等级为AA，评级展望稳定。

可转债的影响

降低融资成本：可转债通常比普通债券的利率低，鼎捷数智发行可转债可减少利息支出，降低融资成本，减轻财务负担，提高公司盈利能力和财务健康水平。

优化资本结构：公司可根据自身情况和市场条件，灵活安排可转债的转股时机，有效管理债务与股权比例，避免股权过度稀释，优化资本结构，增强财务稳定性。

吸引投资者：可转债兼具债券的固定收益特性和股票的潜在增值空间，对投资者吸引力较大。这有助于鼎捷数智吸引更多投资者，拓宽融资渠道，顺利筹集资金用于业务发展。

提升资金流动性：发行可转债能为鼎捷数智筹集资金，增强资金流动性，满足其在业务拓展、技术研发、市场推广等方面的资金需求，助力公司抓住市场机遇，扩大经营规模。

增强市场信心：发行可转债表明公司具备一定的资本运作能力和良好的发展前景，向市场传递出积极信号，可增强投资者对公司的信心，提升公司市场形象和声誉，有利于公司未来在资本市场的其他融资活动和业务合作。

可转债进程

2025年4月11日，可转债申请获深交所受理。

2025年4月29日，收到深交所第一轮审核问询函，7月7日收到第二轮审核问询函。

2025年9月7日，公司依照审核问询函要求完成回复修订，并因半年度报告披露对募集说明书等申请文件中财务数据等内容进行更新，相关公告在巨潮资讯网披露。

2025年9月11日，经深交所上市审核委员会第17次审议会议审核，可转债申请通过。