和远气体定增回复问询 拟募集资金5.96亿元

中国上市公司网讯 9月1日，深交所官网显示，湖北和远气体股份有限公司(股票简称：和远气体，股票代码：002971)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：为湖北聚势及杨涛，二者拟以现金方式认购全部股票。湖北聚势为公司实控人所控制的企业，杨涛为公司实控人之一。

发行价格：定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格为14.98元/股。因公司2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元(含税)，除权除息日2025年1月14日后，发行价格调整为14.88元/股。

发行数量：不超过40,053,403股，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

募集资金用途：募集资金总额不超过5.96亿元(含本数)，扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

股份锁定期：发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让，因公司分配股票股利等情形衍生取得的股份亦遵守此锁定安排。

定增问询回复中主要涉及的内容

认购原因及对控制权的影响：湖北聚势是为本次发行设立的持股平台，其股权结构根据4名实控人持有上市公司股权比例确定。杨涛等四人于2017年签署的《一致行动协议》在公司存续期间长期有效。本次发行由湖北聚势认购股份，可巩固实控人控制权，发行完成后，4人直接和间接持股比例预计将增至43.35%。本次发行不会改变四人一致行动关系，对公司实际控制权和治理结构无重大不利影响。

资金来源及偿还安排：认购资金来源包括实控人自有现金5000万元、以家族自有资产担保方式借款2亿元、以和远气体股票质押借款3.5亿元。湖北聚势4位股东拟通过借款方式向其提供3.90亿元资金支持，借款期限5年，年利率5%，可最多延长24个月。未来偿还借款本息的资金来源包括从发行人处获取的薪酬与分红、处置对外投资和减持发行人股份等。

风险防范措施：部分股东个人质押比例均未超过70%，存在追加质押的空间，即使公司股价大幅下跌，股东仍可采取多种方式降低平仓风险，如补充质押物、提前偿还部分借款等，因此质押平仓导致股权变动的风险较小，公司控制权不稳定风险较低。

发行相关下限及减持承诺：未明确提及发行下限及承诺认购股票数量区间下限相关内容(相关公告未披露此方面信息)。发行对象在定价基准日前六个月不存在减持其所持发行人股份的情形，并承诺自本次发行结束之日起18个月内不减持所持有的发行人股份。

募集资金规模合理性：公司近年来资产负债率持续上升，2024年9月末资产负债率为72.87%，远高于可比公司37.32%的平均值，且有息负债较多，面临较大偿债压力。同时，公司项目建设存在资金缺口，如宜昌电子特气及功能性材料产业园项目截至2024年9月末资金缺口约5.07亿元。本次募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债，与现有资产、业务规模相匹配，具有合理性。