华海诚科并购重组过会 拟收购衡所华威70%股权

中国上市公司网讯 9月1日，上交所发布并购重组审核委员会2025年第14次审议会议结果公告，江苏华海诚科新材料股份有限公司(股票代码：688535，股票简称：华海诚科)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，华海诚科本次拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配套资金80,000.00万元。配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目、车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目、先进封装用塑封料智能生产线建设项目、研发中心升级项目、补充标的公司流动资金及支付中介机构费用。

公开资料显示，华海诚科成立于2010年12月17日，位于江苏省连云港市，2023年4月在上海证券交易所科创板上市。公司专注于半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售，产品广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。

公司是国家高新技术企业、江苏省科技小巨人企业、国家专精特新 “小巨人” 企业。公司建有江苏省新型电子封装材料工程技术研究中心等多个研发平台，拥有一批国际知名专家，研发及测试设备仪器配套齐全。掌握具有自主知识产权的核心技术，已申请专利 112 件，其中发明专利 49 件(已授权 24 件)。

公司是国内覆盖微电子先进封装用固体塑封料和液体封装材料研发生产企业，在国内环氧塑封料行业排名居前列，与长电科技、通富微电、华天科技等业内领先及主要企业建立了稳固的合作伙伴关系。

重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合研发规划、技术转移安排、客户认证和导入情况等，说明业务的具体整合管控措施，以及募投项目规划的合理性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司产品特性、主要经销商及其终端客户情况、标的公司与上市公司销售模式差异，说明标的公司采用经销模式的合理性，以及后续在销售模式、客户资源协同等方面的规划安排。请独立财务顾问代表发表明确意见。

上海证券交易所

并购重组审核委员会

2025 年 9 月 1 日