可川科技可转债回复问询 拟募集资金5亿元

中国上市公司网讯 7月1日，上交所官网显示，苏州可川电子科技股份有限公司(股票简称：可川科技，股票代码：603052)可转债审核状态变更为“已回复”。

可转债方案

发行规模：计划募集资金总额不超过50,000万元(含本数)，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。

债券面值：每张面值为人民币100元。

债券期限：自发行之日起六年。

评级情况：经中诚信评级，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为稳定。

募集资金用途：扣除发行费用后募集资金净额用于锂电池新型复合材料项目(一期)。该项目由公司全资子公司可川新材料技术(淮安)有限公司负责实施，建设期4年，总投资7.48亿元，完全达产后，公司可实现年产复合铝箔9500万平方米的产能规模。

可转债问询回复中主要涉及的内容

募投项目与现有业务的关系：

区别与联系：募投产品为复合铝箔，是锂电池正极集流体材料，原材料主要是铝丝与PET膜材，生产包括蒸镀、分切、检验环节。与现有产品相比，原材料上都使用PET膜材，但募投产品使用的PET膜强度更高;技术工艺上，现有业务的高精度分切等技术可运用于募投产品生产。销售方式均为直接销售，销售渠道相同，下游客户群体重合度较高，都应用于消费电子电池及新能源汽车动力电池行业。

协同性：募投项目产品与现有业务、产品下游应用领域相同，均可应用于消费电子、新能源汽车等终端产品，目标客户重合度高，公司已获取客户B的首笔复合铝箔订单并向客户F送样，可向现有客户导入新产品，具有较高的客户协同性。

是否投向主业：公司主要从事功能性器件的设计、研发、生产和销售，现有产品聚焦于消费电子电池和新能源汽车动力电池领域。本次募投项目是公司在锂电池材料行业的横向延伸，属于围绕主业在同一行业内拓展的新产品、新业务，募集资金主要投向主业。

融资规模与效益测算：

投资细分项目情况：“锂电池新型复合材料项目(一期)”总投资74,838.18万元，包括工程建设费用(13,892.46万元)、设备购置及安装(53,301.00万元)等。募集资金仅投入工程建设费用及设备购置及安装，不存在整体非资本性支出超过募集资金总额30%的情形。

投资测算依据：工程建设费用根据项目生产需要、建设内容并向第三方施工单位询价测算，由建筑面积和单位造价确定。设备购置及安装费根据产线规划和实际需要确定设备数量，价格参照历史采购价格及第三方报价，考虑特殊定制需求估算，如真空镀膜机采购单价与向北京北方华创真空技术有限公司、洪田科技(江苏)有限公司等询价情况不存在明显差异，符合市场行情。工程建设其他费用结合项目建设内容向相关单位询价确定。

融资规模合理性：结合项目建设期、现有资金余额、经营活动产生的现金流量净额、资金缺口等情况，说明本次5亿元的融资规模是合理的，能够满足项目建设的资金需求。

效益测算情况：项目建设期4年，预计于计算期第5年完全达产，内部收益率(税后)为19.50%，静态投资回收期(含建设期、税后)为6.70年。回复中说明了单价、销量、毛利率等关键测算指标的确定依据，并与现有类似产品及同行业可比公司进行了对比，证明效益测算具有审慎性。