慧翰股份IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 6月1日，慧翰微电子股份有限公司(以下简称“慧翰股份”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，慧翰股份本次拟发行股份不超过1,755.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司本次拟募集资金71,346.00万元，主要用于智能汽车安全系统研发及产业化项目、5G车联网TBOX研发及产业化项目、研发中心建设项目。

公开资料显示，慧翰股份是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务。公司将信息通信技术与汽车电子技术结合，持续推进技术创新和产品迭代;立足于车联网领域的技术积累和产业基础，逐步向其他产业物联网行业拓展;不断推动和提升产业物联网各垂直领域的数字化、网联化、智能化。

慧翰股份凭借在信息通讯技术、汽车电子技术等方面的研发优势，与自主品牌乘用车整车厂和国内外知名汽车零部件供应商紧密合作，布局智能网联汽车领域。公司经过10余年的研发投入和技术积累，以底层通讯协议栈技术为驱动，成功开发面向新一代智能网联汽车电子电气架构的核心技术。公司的核心技术聚焦于信息通信、汽车电子、智能制造领域。截至2022年12月31日，公司拥有主要核心技术37项，该等技术均运用于公司的主要产品及服务，并在应用过程中不断升级和改进。公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业、福建省“专精特新”中小企业、福建省科技小巨人企业、福建省科技型企业、福建省企业技术中心。

　　上市委现场问询问题

1、主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期各期发行人对上汽集团销售金额占营业收入的比例分别为43.40%、43.35%、44.63%。报告期末上汽集团的关联方上汽创投持有发行人股份的比例为2.85%。上汽通用五菱、比亚迪等新能源汽车主要厂商存在自主研发车联网智能终端情形。

请发行人：(1)说明发行人对上汽集团销售收入占比较高的原因及合理性，交易价格是否公允;(2)结合对上汽集团在手订单、定点车型及量纲情况，说明发行人与上汽集团业务合作是否具备稳定性与可持续性;(3)说明发行人技术水平与车联网智能终端自产厂商相比的竞争优劣势，是否存在被替代风险。同时，请保荐人发表明确意见。

2、外协加工问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人车联网智能终端产品主要通过委托外协厂商加工的方式进行生产，外协产量占总产量的比例分别为86.67%、76.04%、74.07%。车联网智能终端产品的产能利用率分别为33.47%、52.79%、64.86%。

请发行人：结合自产成本、外协成本的对比分析，说明在发行人产能利用率总体不高的情况下，车联网智能终端产品主要通过外协方式进行生产的原因及合理性，采购价格是否公允，是否符合行业惯例。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年6月1日