【每日小讯】A股放量反弹回暖，创业板涨超3%，近5200股收红，成长赛道全面修复

截至收盘，上证指数涨1.15%报3858.25点，深证成指涨2.72%报14148.73点，创业板指涨3.16%报3590.79点，北证50涨2.35%报1055.92点。三市成交额20886亿元，较上日放量1442亿元。全市场近5200只个股上涨。

长鑫科技上市首日创下多项记录，股价涨465.82%，换手率超66%，超越工商银行成为A股总市值“一哥”，全天成交额超1400亿，成为A股历史首支单日成交额突破千亿元的个股。

板块题材上，脑机接口、电池、元件板块涨幅居前;油气概念板块跌幅居前。

盘面上，脑机接口板块高开高走，塞力医疗、创新医疗、海南海药、盈趣科技、麒盛科技、南京熊猫、爱朋医疗涨停，倍益康涨超15%，倍轻松、三博脑科涨超10%，汉威科技、美好医疗、泰和科技、翔宇医疗、伟思医疗跟涨。电池板块持续走高，圣阳股份、万里股份、龙蟠科技、紫建电子涨停，领湃科技涨超15%，博力威、龙鑫智能涨超10%。元件板块午后走强，风华高科、贤丰控股、江海股份、金安国纪、景旺电子、艾华集团、红板科技涨停，三环集团涨超10%，金禄电子、逸豪新材、麦捷科技、格利尔、法拉电子跟涨。油气板块低开低走，中曼石油触及跌停，科力股份跌超15%，通源石油、潜能恒信跌超10%，蓝焰控股、新潮能源、新天然气、中国海油、海油发展跟跌。

连板个股

【5连板】长缆科技、爱丽家居。

【4连板】五洲医疗。

【3连板】顺钠股份、长城军工。

【2连板】新亚制程、国新能源、至纯科技。

今日涨停个股

主力净流入板块

NO.1【芯片概念】获主力资金净流入679.9亿，板块内13股涨停，846股上涨。

NO.2【小米概念】获主力资金净流入573.67亿，板块内7股涨停，341股上涨。

NO.3【阿里巴巴概念】获主力资金净流入567.88亿，板块内8股涨停，322股上涨。

市场要闻

一、资本市场顶层政策与资金动态(当日反弹核心底气)

1.证监会周末密集座谈会政策全面发酵，稳市预期彻底回暖

7.20-7.23证监会连续召开多场市场主体座谈会，部署七大稳市工作于周一集中兑现市场情绪：

明确加大逆周期调节、扩容中长期资金入市规模，建立外部风险跨境传导对冲政策储备，筑牢市场底部;

持续规范量化交易、督促上市公司加大现金分红与股份回购、从严打击财务造假，完善投资者保护体系;

兼顾短期维稳与长期资本市场改革，打消市场对于政策收紧的担忧，场内避险资金大举回流权益市场。

宁德时代抛出A股史上最大规模回购注销计划，叠加数百家中字头、科创企业扎堆披露回购方案，产业资本增持浪潮强化底部共识。

2.港交所上市新规7月24日正式生效，港股生态圈优化利好A股科创估值

修订后上市规则全面落地，核心改革内容：

大幅下调同股不同权(VIE/WVR)企业上市市值门槛，放宽创新产业认定范围，商业模式创新企业均可适用双重股权架构;

全行业企业均可享受秘密递表机制，优化海外企业二次上市会计准则适用规则;同步升级IPO退单公示机制，倒逼中介机构履职尽责。

港股吸引力提升带动全球资金看好中国资产，北向资金结束此前连续流出态势，当日大幅净流入超92亿元，重点加仓半导体、新能源车、储能成长赛道。

3.央行流动性平稳呵护，到期工具有序对冲

当日4000亿元1年期MLF、3985亿元7天逆回购到期，央行通过公开市场操作精准对冲到期资金，银行体系流动性维持合理充裕;科创再贷款、设备更新改造专项额度持续投放，科创企业融资成本保持低位，货币宽松基调延续。

4.长鑫存储(长鑫科技)科创板首日上市，引爆国产存储芯片全线行情

国内存储龙头长鑫科技7月27日登陆科创板，作为国内唯一DRAM内存芯片量产企业，上市募资全部投向先进制程研发与晶圆产线扩建：

长期将持续拉动半导体设备、光刻胶、靶材、特种气体等上游国产耗材采购，全产业链订单预期上行;

龙头上市提振国产半导体自主替代信心，存储、算力芯片、半导体设备板块成为日内领涨主线，科创50指数大幅走高。

当日同步开启2只新股申购、1只北交所新股上市，新股节奏平稳未造成资金大幅分流。

二、国内宏观财政与产业顶层政策

1.财政部：持续加码积极财政政策，扩内需、促消费、保民生力度不减

上半年财政收支数据落地，中央对地方转移支付下达进度同比提速，1250亿元家电汽车以旧换新补贴撬动万亿级消费;育儿、养老、困难群众兜底补助足额下发，内需提振政策持续落地。财政资金持续向先进制造、新能源、新基建倾斜，实体经济复苏基本面稳步夯实，打消市场经济悲观预期。

2.工信部部署下半年工业工作：稳住制造业比重、整治行业内卷、AI全面赋能制造

周末工业主管会议内容周一充分消化：

将保持制造业GDP合理比重列为全年首要任务，完善要素保障机制，筑牢实体经济底盘;

严厉整治新能源车、光伏行业低价内卷无序竞争，通过强制性国标淘汰落后产能，优化产业盈利环境;

深入推进“人工智能+制造”行动，推出轻量化AI解决方案降低中小企业数字化门槛，工业软件、工业机器人、智能装备赛道迎来持续催化。

3.《可再生能源十五五规划》正式印发，光伏新能源短期出清、长期空间明确

发改委、能源局联合发布中长期新能源顶层规划，设定2030年风光总装机超28亿千瓦、发电量占比30%以上硬性目标，每年年均新增风光装机超2亿千瓦，行业长期增长天花板彻底锁定：

短期：光伏5项能耗强制性国标落地，预计淘汰20%-60%落后低效产能，供需格局逐步改善;碳酸锂价格企稳反弹，锂电上游材料、储能板块迎来估值修复;

配套特高压、大储能、绿氢建设全面提速，电网设备、抽水蓄能、海风赛道景气度上行。

4.固态电池行业标准启动编制，新能源前沿技术迎来政策加持

7.27-7.28工信部召开10项固态锂电池国家标准讨论会，完善固态电池研发、检测、量产规范，加速固态电池产业化落地，利好固态电解质、锂电设备企业，带动动力电池板块集体回暖。

三、外围市场、大宗商品与全球流动性环境

美股上周五科技股回调，但压力充分消化，风险偏好边际修复

上周五纳指小幅收跌、费城半导体指数大跌4.25%，存储芯片集体下挫;但经过周末情绪消化，市场不再过度担忧AI资本开支兑现压力，资金开始逢低布局A股低位半导体成长股。

本周四凌晨美联储将召开7月议息会议，市场主流预期维持基准利率不变，若释放偏鸽表态将持续利好成长赛道估值上行。

中东地缘冲突边际缓和，国际油价小幅回落

红海航运紧张局势有所降温，布伦特原油回落至100美元下方，通胀上行担忧缓解，美债收益率小幅下行，成长股估值压制因素减弱;黄金维持震荡，避险资金小幅回流权益市场。

全球算力用电需求打开光伏新增空间

机构一致预判：未来五年数据中心、AI算力用电将成为光伏最大增量需求，算力+新能源双向赋能，扭转市场对于光伏需求下滑的悲观预期，锂电、储能板块迎来大幅反弹。

四、细分行业利好动态

新材料：国瓷材料宣布即日起上调氧化锆粉体价格10%-40%，陶瓷粉体、口腔材料板块涨价催化走强;

汽车产业链：天齐锂业1.5亿元战略入股欣旺达动力，锂矿龙头绑定动力电池企业，锂电上下游产业链合作加速;

医药冷链、消费、乳业：港交所递表医药冷链、水牛乳企业增多，大消费、生物医药板块小幅补涨。

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)