保利发展定向可转债注册获同意 拟于上交所上市

中国上市公司网讯 5月18日，上交所官网显示，保利发展控股集团股份有限公司(股票简称：保利发展，证券代码：600048)向特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告，公司可转债注册获同意，拟于上交所上市。

保利发展深耕不动产行业，提供不动产投资开发、不动产经营、不动产综合服务等综合性服务，持续打造具有卓越竞争力的不动产生态平台。2024年，保利发展控股以1435亿元品牌价值荣登行业榜首。

公司以“和者筑善”为品牌理念，以“保国利民，追求卓越”为企业使命;旗下业务布局全国百余城，地产开发、物业服务长年稳居央企龙头，商业运营、经纪服务、金融服务连续多年被评为行业TOP10。凭借出色的建设、运营、服务实力，保利发展控股积极践行国家战略,为推动行业创新、城市发展、人民美好生活做出长足贡献。

保利发展本次可转债发行总额不超过500,000.00万元，扣除发行费用后的净额将全部用于杭州保利天奕、石家庄保利裕华天珺、广州保利辰园湖境、中山保利琅悦、长春保利景阳和煦、佛山保利锦鲤堂悦、上海保利虹桥和颂三期、天津保利珺璟和煦、石家庄保利长安琅悦。

保利发展表示，本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用围绕公司现有主营业务展开，符合国家相关的产业政策与公司整体战略发展规划。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景与经济效益，将进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后，公司的资产总额与负债总额将同时增加，由于可转换公司债券兼具股权与债权两种性质，债券持有人可选择是否将所持有的债券进行转股。假设其他财务数据不变的情况下，在债券持有人完成转股后，公司的净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，公司的资本实力将进一步提升，偿债风险也随之降低，为公司的持续发展提供良好的保障。