美亚科技北交所IPO提交注册 拟募集资金3.6亿元

中国上市公司网讯 12月25日，北交所官网显示，广东美亚旅游科技集团股份有限公司(以下简称“美亚科技”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

主营业务：公司定位为泛商旅综合解决方案提供商，下设三大业务板块，面向旅业同行与企事业客户提供数字化服务：

美亚航旅：航旅票务B2B分销，拥有145家境内外航司BSP授权，十数项BSP出票Office号，BSP出票国际航段数行业前列，依托“美亚航旅网”为旅行社、中小票务代理提供机票预订等服务。

美亚商旅：为大中型企事业单位提供数字化商旅管理服务，涵盖商旅申请-预订-审核-报销-结算-数据分析全流程，可与企业OA、费控等系统对接，提供精益化管理方案。

美亚旅行：聚焦会奖旅游，为企业提供会议策划、奖励旅游、商务考察等一站式定制化服务，覆盖境内外多目的地。

资质荣誉：国家级高新技术企业、广东省专精特新中小企业、广东省创新型中小企业;获国际航协ARMIndex认证、广东省智慧商旅工程技术研究中心认定，是中航信年度最佳合作伙伴、中国航空运输协会销代分会副会长单位。

技术储备：截至招股书披露，拥有4项授权发明专利、151项软件著作权，自研商旅SaaS系统具备全流程数字化处理能力，是国内率先取得多家国际航司NDC资格的航旅服务商之一。

客户群体：覆盖携程集团、中石化、南方电网、中国电建、中国中车等知名企事业单位，累计服务上千家大中型客户，同时服务大量旅业同行客户。

网络布局：总部位于广州，在北京、上海、深圳等国内主要空港城市及香港、阿联酋等地设有分子公司，构建了覆盖全球的航旅资源与服务网络。

核心财务(公开数据)：2023-2024年人均创收分别为48.56万元、50.82万元，人均创利分别为9.92万元、9.81万元;应收账款规模较大，需关注回款风险。

发行概况

上市板块：北交所;保荐机构：广发证券，会计师事务所：广东司农会计师事务所，律师事务所：北京市中伦律师事务所。

发行规模：不超1984.22万股(不含超额配售);全额行使超额配售选择权后不超2281.85万股。

募资总额：拟募资3.5999亿元(约3.6亿元)，具体用途：

智能化泛商旅业务及管理系统研发项目：1.7亿元

国际业务拓展及业务系统开发建设项目：0.72亿元

品牌宣传及营销渠道建设项目：0.18亿元

补充流动资金：1亿元

股权与实控人：无控股股东，伍俊雄、陈培钢、陈连江、蔡洁雯为共同实控人，合计控制66.29%表决权;伍俊雄通过广州旅商控制3.36%表决权。

上市意义

行业层面：作为泛商旅数字化服务商，上市后有望强化行业数字化升级引领作用，推动航旅票务、商旅管理等领域的技术迭代与服务标准化。

公司层面：募资将补齐智能化系统研发与国际业务拓展短板，提升BSP票务服务、商旅SaaS系统的市场竞争力，同时缓解现金流压力，支撑会奖旅游等新业务扩张。

资本层面：登陆北交所可完善融资渠道，助力摆脱对赌协议约束(IPO成功则无需支付剩余807万元对赌补偿金)，提升品牌影响力与人才吸引力。

上市历程

2023-10-23全国股转系统挂牌(基础层)

2024-04-18调入创新层

2024-06-27北交所IPO申请获受理

2024-07-24进入问询阶段

2025-02-05回复第二轮审核问询函

2025-12-12北交所上市委会议审核通过

2025-12-25IPO状态变更为提交注册