固德电材深交所创业板IPO提交注册 拟募集资金11.76亿元

中国上市公司讯 12月22日，深交所官网显示，固德电材系统(苏州)股份有限公司(以下简称“固德电材”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

核心业务：专注新能源汽车动力电池热失控防护零部件与电力电工绝缘产品的研发、生产和销售，核心产品包括云母基热防护组件、绝缘板材等，热防护业务毛利占比2024年超80%，是业绩核心引擎。

股权与实控人：控股股东、实控人为朱国来，直接持股46.76%，通过苏州国浩、苏州虢丰及一致行动人朱英合计控制60.55%表决权，控制权稳定。

业绩表现（2022-2024年）：营收从4.71亿元增至8.96亿元(复合增速37.90%)，扣非净利从5786.92万元增至1.73亿元(复合增速72.91%)，外销占比快速提升(2024年达44.29%)，美国市场收入占比约24.73%。

核心优势：掌握云母材料加工与树脂调配核心技术，具备全产业链整合能力，客户覆盖宁德时代、比亚迪、LG新能源等头部企业。

发行概况

发行股票类型与数量：本次拟公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过2070万股，且发行完成后公开发行股数占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本预计不超过8280万股。本次发行均为新股，公司原有股东不公开发售股份。

每股面值与定价方式：每股面值1.00元，发行价格尚未确定，将通过向符合条件的网下投资者询价确定，最终发行价格需结合市场情况、公司估值等因素综合确定。

募资计划：拟募集资金总额11.76亿元，扣除发行费用后的净额将全部投向与公司主营业务相关的项目及补充流动资金。

保荐与承销机构：保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为笪敏琦、左道虎，东吴证券同时担任本次发行的主承销商。

上市意义

对企业自身的核心价值

资金与产能突破：拟募资11.76亿元投向热失控防护零部件扩产、生产基地建设及补充流动资金，解决当前订单增长带来的产能不足问题，提升智能制造水平，支撑全球客户交付，为美国等海外市场拓展提供产能保障新华网。

技术与人才升级：上市后可加大研发投入，强化云母材料加工、树脂调配等核心技术壁垒，吸引高端研发与管理人才，适配动力电池更高能量密度下的热防护新需求，巩固技术领先地位。

治理与品牌进阶：上市倒逼完善内控与信息披露机制，优化公司治理;上市公司身份自带信用背书，助力深化与宁德时代、比亚迪、LG新能源等头部客户的合作，提升全球市场品牌影响力。

融资与股东价值优化：开辟股权融资新渠道，降低融资成本，后续可通过定增、可转债等持续融资;股权实现公开流通，为实控人及员工持股提供退出与增值路径，股权激励工具更具吸引力，绑定核心团队。

对行业的引领作用

推动热防护赛道升级：作为云母基热防护龙头，上市将加速高端产品研发与量产，响应新国标对电池热失控防护的更高要求，引领行业从单一部件向系统解决方案升级。

带动产业链协同发展：其全产业链布局(云母选矿-树脂调配-部件成型)将带动上游云母、高性能树脂等材料国产化，下游推动电池企业与整车厂提升安全标准，形成产业协同效应。

加速国产替代与全球化：助力国内热防护企业打破国际厂商在高端市场的壁垒，提升全球市场份额，推动中国新能源汽车安全产业链走向全球。

对资本市场的积极贡献

丰富创业板硬科技标的：为创业板新增新能源热防护细分领域优质标的，契合“专精特新”与硬科技定位，吸引资本聚焦动力电池安全赛道。

优化资源配置效率：引导社会资本流向技术密集型制造业，助力资本市场更好服务实体经济，为同类热防护企业提供上市示范路径。

为投资者提供优质标的：其高增长业绩与清晰的成长逻辑，将为投资者提供分享新能源汽车安全赛道成长红利的机会。

上市历程

2025年6月27日：向深交所提交创业板IPO申请并获受理，保荐与主承销商为东吴证券，拟募资11.76亿元。

2025年7月11日：进入问询阶段，期间完成两轮问询及审核中心意见落实回复，高效推进审核流程。

2025年12月19日：深交所上市委审议通过其IPO申请，核心议题涉及产能扩张、客户合作、内控合规等。

2025年12月22日：深交所报送证监会提交注册，等待证监会最终注册批复，注册通过后将进入发行与挂牌环节。